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富邦投信:台藍籌股陸高收債 配置要角

2017-07-06 00:45:16 經濟日報 記者王奐敏╱台北報導

(第3季基金投資趨勢系列八)

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供
美國Fed 6月份利率決策會議如期升息一碼,今年底啟動縮表為共識,由全球主要央行來看,美國聯準會啟動升息循環,維持漸進式升息路徑,歐洲及日本央行維持既有政策。近期國際重大事件還包括MSCI新興市場指數納入A股,中國市場走勢可望續揚。

股票資產配置上,富邦投信認為,近期景氣對策燈號雖仍為黃藍燈,經濟動能略為趨緩,加上近期美國科技股拉回影響,在台灣加權指數位於歷史相對高點之下,高檔震盪機會增加;然在高殖利率誘因下外資近期仍持續買超台股,且本周進入除權息旺季,具高殖利率的個股表現對台股大盤應有支撐效果,亦有利於以藍籌股為主的公司治理100指數表現,再加上目前台灣加權指數走勢仍然偏多,短線盤勢上仍呈多頭排列格局,第3季可配置台灣公司治理100 ETF並長期投資。

另外,中國近期公布的基本面數據好於預期,盤中熱點輪動快速,上周大盤延5日線緩步上升,MSCI宣布A股納入之後,目前帶給市場信心的提振大於實質的影響,然長期而言,外資逐漸進入A股,對次級市場的流動性以及股市的體質都有穩定效果。近期人民幣匯率走強,也有助A股穩定運行。

技術面上,近期指數來到各期均線之上,但呈現價量背離,大盤雖有望完全回補前期缺口,有機會挑戰3,200點平台上方壓力。短期若量能可以增加,大盤仍有上攻機會。富邦投信建議,在中國監管趨緩、MSCI納入A股題材持續發酵下,可布局以中國市場為主的相關基金,如富邦大中華成長基金,或以富邦上証180 ETF來參與A股。

中國債券基金也可列入第3季資產配置,富邦投信指出,由於中國政府鼓勵企業至境外市場融資,中資企業美元債發行量逐步增加,加上中國景氣止穩復甦,房市底部仍有撐,儘管部分亞債發行人遭受調整信評影響市場信心,基於中國房市並未受到結構性影響,且經濟基本面仍有支撐,加上市場對中國地產債發行人維持樂觀,預期後市仍有表現機會。

建議投資人可選擇受惠於中國境外債券殖利率優勢的中國高收益債券基金布局,其中富邦中國高收益債券基金今年奪得多項國際基金大獎,包括2016《指標》年度台灣基金大獎之人民幣高收益債券類最佳表現基金大獎同級最佳獎及最佳定期定額基金大獎同級最佳獎,以及2017湯森路透理柏台灣基金獎三年期人民幣債券獎項,為投資人極佳選擇標的。

除了傳統股、債配置,投資人也不妨考慮多重資產型基金,一次囊括股、債、REITs等多重資產。以富邦歐亞絲路多重資產型基金來說,主要投資在歐亞絲路三大經濟圈。由於歐洲景氣復甦明確且寬鬆政策延續下,歐股展望持續看好,近期震盪應屬短期影響,短線整理後仍有機會續揚,加上MSCI納入A股也有利吸引長期資金,有助國際指數與國際資金提升對中國股市之配置,故建議可布局多重資產型基金,運用多重資產、多重區域、多重顧問等投資策略分散風險。

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