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復華投信:REITs原物料 彈力強

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2017-07-05 00:01:01 經濟日報 記者王奐敏╱台北報導

(第3季基金投資趨勢系列七)

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供
復華投信表示,全球經濟景氣溫和擴張、企業獲利成長支撐股市中期多頭趨勢,儘管第3季市場可能因消息面出現波動,但預估股仍優於債,風險性資產依舊是第3季布局主軸。

看好標的方面,成功入「摩」的A股則是新興市場最大亮點;台股及物聯網等新科技應用領域,因為有旺季加持也具「漲」相;此外,建議逢低可布局逐步擺脫利率干擾的REITs,以及處在相對低檔的原物料市場。

復華中國新經濟A股基金今年上半年績效達22.5%,表現是所有A股基金最佳。經理人徐百毅看好國企改革、一帶一路、供給側改革與消費升級等投資主軸,將續採選股不選市策略。

徐百毅認為,A股納入MSCI生效後,相對應指數的ETF與被動式操作基金資金將同步轉入A股,長期將替A股帶來資金行情,目前本益比低於十年平均估值相對便宜,正是進場建立部位的好時機。

台股在景氣擴張周期延續、下半年電子旺季可期下,支撐起台股萬點行情,也讓台股成為布局新興亞股不可或缺的標的。

復華高成長基金為一般股票型台股基金,中長期績效表現卓越,目前持股逾九成,以電子產業為主軸,布局以蘋果供應鏈、記憶體、被動元件、汽車電子、網通與高殖利率股為主;傳產則聚焦文創、生技、營建與汽車零組件產業。經理人蔡政哲認為,由於半導體上游供不應求狀況延續、蘋果新機出貨題材及中國手機下半年拉貨動能可能改善,將使類股及個股仍有表現空間。

科技股今年來表現突出引領全球股市多頭走勢,同步推升相關主題基金報酬居全球股票型基金前茅。

復華全球物聯網科技基金布局除了聚焦美國科技龍頭外,扮演關鍵性角色的亞太供應鏈如半導體產業等也是主軸。經理人黃壬信認為,人工智慧、雲端大數據等物聯網整合應用仍處高成長階段,將有利產業發展及股價走勢,如果擔心市場震盪建議逢低分批布局,或透過定時定額參與其成長契機。

近月隨買盤回籠,帶動REITs基金績效突出。復華投信認為,目前REIT評價回升至平價水位,落底跡象明顯,利率與政經情勢演變轉為有利,景氣溫和擴張使租金展望預估傾向上調。復華全球資產證券化基金布局以美國市場為主,歐、日、亞太為輔,產業偏好商辦、工業、datacenter及物流等。展望後市,經理人詹硯彰預期,REIT次產業租金動能仍為影響股價的關鍵,將觀察7月底將陸續公布的美國REIT企業財報及營運展望。

蘋果供應鏈一帶一路

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