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國泰投顧建議:搶金雞行情 押印度股市

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2017-01-18 00:00:56 經濟日報 記者張瀞文/台北報導

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供
國泰投顧指出,全球經濟基本面好轉,有利股市,但有政治、大選等變數干擾,今年市場波動仍大,建議投資人以股債比6:4來配置,尋找受惠政策題材的投資標的,同時嚴控市場波動風險,則可望掌握2017年的金雞行情,不怕黑天鵝來攪局。

國泰投顧指出,2017金雞年有四大議題值得關注:一是美國新任總統川普的政策方向,二是政策刺激從貨幣面轉向財政面,三是新興市場基本面好轉,最後是歐洲政治黑天鵝飛舞。

股市方面,國泰投顧最看好以印度為主的新興市場,主要是人口消費帶來中長期的商機。去年第4季,莫迪政府無預警實施廢鈔改革,印度股匯市迅速下跌,但目前市場應已消化大多數利空。

首域印度次大陸基金加碼日常用品及金融類股,除印度外,也會酌量布局孟加拉及斯里蘭卡。

基金短中長期績效都優異,連續七年奪下台灣理柏基金獎印度股票組大獎。

國泰投顧指出,如果投資人難以在成熟與新興市場間作取捨,可考慮布局兩者兼具的摩根士丹利環球機會基金。

這檔基金選股採精兵策略,目前只持有32檔個股,偏好體質佳、成長潛力及國際競爭力強、且現金流量充裕的中大型企業,以資訊科技及非核心消費股為主。基金雖然2010年才成立,但成立以來屢獲獎項肯定。

國泰投顧分析,今年全球主要國家開始重視財政支出以推升經濟成長,基礎建設需求有助原物料價格反彈,加上產油國協議減產也支撐原油價格,天然資源及能源產業持續吸睛。

首域全球資源基金投資範圍涵蓋天然資源和能源,投資國家以加拿大、澳洲及美國為主。目前基金的能源股約占四分之一,黃金及貴金屬類股占22%,其他還布局多元化金屬、鈾、煤等類股。

在債券方面,國泰投顧指出,今年市場黑天鵝依舊盤旋,川普動向難料,因此投資組合中的債券不可少,尤其公司債與股市連動較高,配息能力優,在投資組合上仍扮演重要角色,建議投資人可以高收益債券搭配亞洲投資等級債基金方式操作。

以安盛美國高收益債券基金來說,就是採取啞鈴式布局,目前加碼較高收益的部位,抓住市場基本面與利差優勢,增添上檔空間;同時加碼存續期間較短的債券,緩和利率走升所帶來的影響,也提供流動性,架構下檔防護。

此外,安盛美國高收益債券基金重視持債品質,審慎選債,成立十年以來,基金所持有債券僅三次違約紀錄,遠低於整體美國高收益債市的298次。

首域亞洲優質債券基金則以投資等級債券為主,自2003年成立以來,締造零違約的紀錄,兼顧收息及降低投資組合波動,適合作為資產配置的核心布局。

(2017第1季基金投資趨勢系列12 )

黑天鵝

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