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五大資產混搭抗波動 野村投信:可各分配兩成資金,穩中求勝

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2017-01-12 00:16:49 經濟日報 記者張瀞文/台北報導

野村投信指出,美國聯邦準備理事會(Fed)再開啟升息循環,看好美元計價投資產品,建議股四債六配置,推薦五類資產,分別是全球短期收益、美國高收益債券、新興市場債券、環球股票入息與中國股票,可各分配兩成的資金。

野村投信投資長周文森(Vincent Bourdarie)分析,今年市場仍充滿不可預測的影響因素,投資人應利用多元布局方式,分散投資布局在股票、債券等不同資產類別中,降低投資組合波動風險,追求穩中求勝的目標。

台灣市場利率偏低,投資首要目標為追求較具吸引力的收益率。周文森建議,投資組合中,應納入以優質債券為主的野村全球短期收益基金。全球短期債券指數自2002年來每年都是正報酬,即使在2008年金融海嘯時,全球短期債券指數也上揚0.8%,次年金融市場反彈,全球短期債券指數全年也有10.7%的佳績,2016年整年則有2.3%的正報酬。

野村投信指出,對於擔心2017年市場波動的投資人來說,野村全球短期收益基金正是好選擇,可以在低利率、低成長及低通貨膨脹的三低環境下,追求低波動及穩健回報的投資標的,建構較穩健的投資組合核心。

野村美國高收益債券基金運用「千里馬投資哲學」,專注在北美地區美元高收益債券,挑選還款能力穩定、收益較高的非投資等級債券,並採取由下而上,從經營團隊、產品定位、過往紀錄、經營模式、獲利能力、生產設備成本與市占率等各方面篩選出適合投資的千里馬企業。如果選擇配息級別,基金半年來的年化配息率介於6.2%到6.4%間。

NN(L)新興市場債券基金是檔強勢貨幣債券基金,投資團隊成立超過23年,投資足跡遍布全球,為市場上最早研究新興市場國家基本面、經濟成長、債信評級發展等的專業操盤團隊之一。基金目前有八成多配置在主權債及類主權債,半年來的年化配息率在5.7%到6.4%間。

在股票基金方面,野村投信推薦自家總代理的「天達環球股票入息基金」,這檔基金2016年初引進台灣,採用天達股票投資品質團隊的選股策略,精選具有良好現金流及低度資本密集的優質企業股票,這類優質企業多空都有賺頭,對於資本支出需求低,因此,所賺取的現金可以做為配發的股息,追求長期報酬。

天達環球股票入息基金獲晨星星級評等整體評等四顆星,目前逾一半投資在美股,產業配置則以核心消費類股超過四成最多,資訊科技及健康護理類股都各接近兩成,配息級別近半年來的年化配息率介於0.5%到2.6%。

野村總代理的荷寶中國股票基金成立已接近20年,獲得許多大獎,近幾年更是年年得獎。中國股市去年整體表現不佳,這檔基金績效仍是名列前茅,相對抗跌,目前配置以資訊科技股占三分之一最多,其次是金融股的近兩成。

野村投信認為,根據國際貨幣基金(IMF)公布全球經濟展望,2017年新興亞洲經濟成長仍超過6%,又以中國、印度為領頭羊。因此,建議投資人不妨透過中國股票基金,掌握新興亞洲市場具爆發性的成長機會。

(2017第1季基金投資趨勢系列11)

通貨膨脹股息

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