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中國信託投信:收益型資產 盯三大題材

2016-12-21 01:03:59 經濟日報 記者張瀞文/台北報導

中國信託投信表示,明年經濟溫和復甦腳步不變,預期在政策轉向下,成熟市場表現將優於新興市場,且多數資產在景氣循環邁入中後段也會有亮眼成績,建議投資人掌握「強勢美元」、「人口趨勢」、「創新成長」三大投資趨勢,布局相關題材的收益型資產。

中國信託投信投資長林瑞瑤認為,2017年將是利率政策轉向(Rate)、通膨回來(Reflation)與經濟復甦不變(Recovery)的一年。經濟合作發展組織(OECD)調升全球經濟增速預估,預料美國將帶頭加快成長。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供
林瑞瑤指出,川普當選美國總統後,美元轉向多頭。統計1988年以來,在美元走升期間,成熟市場股市表現優於新興市場股市,產業則以消費、不動產、金融股較亮眼。

林瑞瑤說,川普政策有關減稅及海外資金匯回優惠稅率施行可行性高,以國內零售為主體的消費股、擁有高額的海外現金的製藥股料將受惠。此外,人口老化趨勢將引導消費行為的改變,配合戰後嬰兒潮所擁有的經濟實力,相關股票是中長期投資首選。

中國信託樂齡收益平衡基金為國內首檔迎合樂齡市場趨勢與投資人需求的樂齡概念基金,投資範疇著重在受惠樂齡趨勢的企業,從旅遊、飯店、美容保健到名車精品、資產管理等。

此外,不動產投資信託(REITs)也將受惠景氣回升帶動不動產需求及租金成長。林瑞瑤說,川普長期在美國房地產、旅館、娛樂事業耕耘,並以減稅作為政策主要訴求,可望帶動商辦、廠房等市場的實質需求增加。

中國信託全球不動產收益基金以REITs為核心,輔以債券投資,目前約占14%,在當前利率低檔、景氣復甦期,靈活配置更能提升整體投資效益。基金近兩個月的年化配息率為3.5%。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏認為,明年全球景氣回溫,資金環境仍寬鬆,如果沒有突發黑天鵝事件,台股整體走勢仍可能緩步走揚,加上台股殖利率較高,能吸引外資長期布局,未來一季持續看好台股。

中國信託台灣活力基金為中小型股,今年來、近一年、近兩年的績效在同類型基金中排名第一。這檔基金著眼於科技股獲利爆發力,非電子類股則聚焦於中長線市場地位與獲利穩定成長企業。

至於債券資產,中國信託全球短期高收益債券基金經理人鍾相彰認為,高收債優於其他債種。儘管升息對債市形成殺傷力,但高收債具殖利率高與存續期間短的雙重優勢,受利率變動衝擊不大。

以中國信託全球短期高收債基金為例,投資標的以較穩健的BB與B級債券為主,違約風險較低,加上投組平均存續時間低於三年,在追求降低波動風險的同時,也仍享有相對高收益。此外,英傑華全球高收益債券基金主要鎖定美國,參與美國經濟復甦,且美國高收益債與美國股市連動性高,將受惠於美國景氣復甦與強勢美元的趨勢。

(2017第1季基金投資趨勢)

川普人口老化科技股

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