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第2季基金投資趨勢/美股+新興債 穩中求勝

2016-04-26 08:30:17經濟日報 記者張瀞文/台北報導

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供
永豐投信指出,第2季投資建議股六債四,股票部位包含美股、台股中高息標的、跌深反彈的新興東南亞權值股,債券則可以留意高利差的中國高收益債券或低波動的新興市場企業債。

永豐投信指出,檢視第2季的投資環境,全球經濟仍在復甦軌道上,但速度趨緩。各國央行陸續推出寬鬆政策的同時,也隱含對前景的不確定性。由於多空因素拉鋸,建議瞄準美國、亞洲高股息、高債息潛力標的,並以定期定額分批布局,穩中求勝。

在股市方面,永豐投信指出,目前美國是全球經濟較穩健的地區,就業市場熱絡,帶動內需消費市場正向循環,無論一般消費(電子商務、零售等)或耐久財消費(汽車、新屋等)都穩定揚升。雖然美股去年第4季進入整理期,但高息股仍逆勢上揚。

以永豐標普500紅利指數基金來說,是從美國標普500指數成分股中篩選出50檔股息率最高且波動度最低的股票,不少落在消費民生財相關企業,包含生活消費、能源電力、交通運輸、健康護理等,多屬營運穩健的績優老牌公司,對景氣敏感度較低。永豐投信建議可配置15%的資金。

永豐投信也看好東南亞的中長期潛力,在所有新興市場中,東南亞國家匯率相對穩定、貨幣與財政政策靈活,可望持續吸引資金,加上區域發展題材看好,長期景氣樂觀。

永豐標普東南亞指數基金布局馬來西亞、印尼、泰國及菲律賓(依比重次序)等四國權值股,成立約一個月,淨值仍在10元以上。永豐投信看好東南亞谷底回升趨勢,建議將15%的資金分批布局。

台股具備高殖利率優勢,也是亞股中的另一亮點。永豐投信認為,台股短線指數漲多,但資金行情持續,台股下檔空間有限,可望維持高檔盤整。

永豐投信建議,投資台股時,可布局股債平衡型基金。

例如永豐趨勢平衡基金,就屬於積極平衡型基金,目前持股超過七成,經理人視行情進行多空靈活操作,持續看好台股高股息題材,搭配低基期兼具成長性的個股。

投資人如果看好科技題材長線潛力,也可以透過永豐領航科技基金,掌握環保節能、物聯網(網通)、汽車電子三大具備成長趨勢的類股。此外,基金也著墨有利基的生技醫療及塑膠等非電子股。

固定收益方面,永豐投信指出,中國人行的政策是降準而不降息,但中國領導階層表態,將在穩匯率與寬貨幣之間進行政策平衡,因此,人民幣匯率雖承壓但大幅波動可能性減輕。中國高收益債券有較高的利差保護,需求強勁,適合中長期布局。

永豐中國高收益債券基金最近布局以不動產債為主,占近三成,其次是多元金融服務的11%、工業債的一成,其他產業也相當多元,基金近一年來的每月年化配息率介於4.68%到6.03%之間。

(系列13)

中國匯率美國高收益債券人民幣
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