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第2季基金投資趨勢/多元資產搭配息商品 穩健

2016-04-21 07:33:11經濟日報 記者張瀞文/台北報導

元大投信指出,全球經濟動能回穩,但實質利率偏低,透過多元資產的布局策略,降低資產間的相關性,自然有穩健獲利的機會,建議以多元資產及優質債券基金為主軸,以降低風險,衛星基金則是受惠中國新經濟動能的中國基金。

元大投信強調,資產配置除了可降低投資風險外,也可增加投資收益,尤其不同資產類別之間的相關性愈低,資產配置效果愈強。例如,俄羅斯股市與石油價格相關性高,往往齊漲齊跌,宜避開同時持有;世界股票指數與全球投資等級債相關性低,可加入投資等級債來減少資產波動。

全球進入低利率甚至負利率時代,但追求收益的需求只增不減,投資人被迫承受較高的風險,又不敢直接大筆進軍風險資產,因此多元資產近來備受青睞。

以元大全球ETF穩健組合基金來說,就橫跨股票、債券、商品等配置策略,投資種類因應不同市場環境調整,進行最適投資配置,兼具收益性與穩定性,因此建議投資人可配置25%的資金。

重要的是,透過ETF,元大全球ETF穩健組合基金可以布局的範圍更廣,配置一般投資人無法直接投資的標的,並且靈活進出,更快因應市場的變化。

元大的強項除了ETF以外,期貨信託基金(CTA)也是。一般基金只能做多,但期信基金則可以多空雙向,運用電腦模組,順著趨勢操作,不論市場多頭或空頭,都有獲利機會。

元大多元策略期信基金採絕對報酬的策略,遇到股災或重大金融事件時,由於可以放空,價格往往不易受到事件影響,因此不用擔心第2季美國升息、英國脫歐、油價波動等議題。

元大投信也沒有忽視配息投資人的需求,建議以美元公司債搭配印尼公債。元大認為,未來數年,高收益債券將面臨違約率升高的風險。

相較之下,投資等級債違約率低,且長期價格向上,能讓投資人安心持有度過市場波動,建議以25%資金配置元大全球美元公司債券基金。

至於元大新興印尼機會債券基金,也同樣布局投資等級債券,是國內唯一的一檔印尼債,今年第1季上漲超過7%,主要是因為印尼政府負債比例低,債息高,近四成為外資持有。

這檔基金只投資在印尼公債,將受惠於印尼的中長期經濟潛力。

除了以多元資產與優質配息基金為核心外,元大投信認為,可以挪出15%的資金,追求長期看好的股市,也就是中國。去年中國股市大起大落,但元大新中國基金強調價值投資操作,成為去年同類型績效冠軍,主要是因為基金經理人葉書弘選股功力出色。

(系列12)

公債元大新興印尼機會債券基金高收益債券ETFCTA
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