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第2季基金投資趨勢/亞高收債+亞股 優選

2016-04-20 07:37:43經濟日報 記者 張晟豪

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供
日盛投信表示,今年全球經濟雖然為低度成長,不過全球資金動能充沛,投資市場震盪加大,短期市場觀察CFO(China,Fed,Oil)變化,4月中旬留意財報效應、5月中旬則需關注市場對6月聯準會會議預期。第2季投資人需留意市場漲多後的震盪,債市鎖定亞高收債及中高收債,股市則以台股及亞洲為主。

油價已在築底,強勢美元不再,新興市場機會浮現,今年以來亞洲地區已有印尼、中國、台灣及印度央行降息,印尼更三次降息共達3碼,亞洲債券受惠降息,殖利率下行帶來債券價格上漲,中國經濟面見曙光,地產回溫,日盛投信建議可配置兩成資金在亞洲高收益債券基金,兩成資金在中國高收益債券基金。

以日盛亞洲高收益債券基金而言,布局高息債券為主,重視高息債券時間加乘效果,目前配置以中國房地產為布局核心,搭配優質、高票息之大型菲律賓企業,及受惠經濟前景改善、價格低估之印尼公司債,精準掌握亞洲各地收益題材,掌握第2季成長契機。

中國人行降準的及時雨,有助景氣拉抬,日盛中國高收益債券基金經理人鄭易芸表示,美國升息節奏暫緩、人民幣趨跌預期出現轉向,給了中國絕佳施政空間,經濟成長見好轉及寬鬆續推有利債券行情。

日盛中國高收益債券基金主要投資中國或與中國相關的高收益債券,掌握中國經濟成長帶來的資產與幣值升值契機,結合國外投資顧問公司研究團隊,篩選具投資價值及成長潛力的產業與債券標的,並定期追蹤調整至最適投資比重。

日盛中國貨幣市場基金主要投資具高流動性之人民幣計價貨幣市場工具,其流動性佳,波動風險相對較低,同時在高評等之資產信用品質策略,可使基金波動度相對較低且收益相對穩健,基金首重流動性充裕,將資金有效做長短期投資分配,降低風險策略,增加高信評之存款比例,並分散往來銀行與附條件之交易對手。

日盛投信並指出,負利率與美國推遲升息使資金寬鬆,也代表景氣不佳,預期這趨勢有利全球指數不易重挫,資金與景氣拉距,股市將快速動態調整,IMF預估2016年亞洲區域GDP增幅為6.3%,居主要市場之冠,第2季亞股與台股仍是不可忽略的布局區域。

日盛大中華基金以大中華經濟圈國家為投資範疇,可直接受惠於亞洲經濟崛起,參與分享區域高成長的獲利契機,中國成長為主脈絡,尋找亞洲區域內受惠中國高度經濟成長的投資機會,並藉動態資產配置,降低投資單一市場之系統風險,並從營運面穩定、成長性較高產業中,篩選積極成長及價值合理個股。

在外資流入及業績良好的公司帶動下,台灣中小型股有機會繼續表現。日盛小而美基金投資標的鎖定股本小於80億元的中小型潛力股,尋找高度成長核心產品、選定趨勢、價值投資,多頭時採高持股比例,降低流動性資產,並精選獲利成長性最佳之前幾大產業;空頭時提高現金比重,並採價值與成長兼重之策略,以分散持股,降低投資組合之風險為主。

(系列11)

高收益債券日盛印尼債券台股
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