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施羅德投信行銷長謝誠晃教戰 抗波動兼顧收益躍主流

2017-01-16 00:00:54 經濟日報 ■張瀞文

施羅德投信業務行銷長謝誠晃指出,不少台灣債券投資人喜歡殺進殺出,失去債券投資的初衷,最好要重新思考固定收益投資的本質,也就是持有到期,賺取債息。以下是專訪紀要:

問:施羅德四年到期主權債券基金是台灣首創,為何會發行這檔產品?

答:有兩個很直接的關鍵點:首先是台灣投資人很矛盾,一方面很保守,擔心市場震盪,因此非常青睞收益型商品;但一方面又因為害怕,不時進出,以追求短線獲利或停損。這樣的矛盾情緒,讓收益型商品失去長期投資的初衷,投資人也沒有拿到合理的報酬。

內部希望藉由這個產品,呼籲債券投資人回歸債券投資本質,也就是重視債息,持有到期,賺取穩定收益。

其次,目標到期投資策略在施羅德集團有龐大的投資團隊支援,已在日本、義大利等國家受到青睞,這樣的投資策略適合台灣投資人,因此設計出符合台灣投資人需求的產品,也得到主管機關認同。這檔基金不但讓台灣投資人接受,也吸引香港媒體報導。

問:這檔基金投資哪些標的?

答:主要是美元計價的全球新興市場國家主權債及類主權債,而且是投資等級債,降低新興市場貨幣的波動風險。基金存續期間定為四年,收益率合理,投資時間不算長,可望符合投資人需求。

問:如何定位這檔基金性質?

答:就是回歸投資本質。市場波動不可避免,投資人也無需猜測市場。台灣投資人需要有新的策略,不能再像過去在基金間殺進殺出,預期這種幫助投資人對抗波動的產品將成市場主流。

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