2013投資五大投資心法-E要訣〉新興市場贏在動能強勁

【聯合線上企劃／富達投資服務網】

全球成長動能有七成來自新興市場，新興市場經濟成長率是成熟市場的四倍(註5)，一旦景氣復甦，新興市場是優先受惠的市場。而富達在新興市場有富達拉丁美洲基金及富達東南亞基金兩檔基金得獎，拉丁美洲基金一口氣獲得5年、10年期兩檔大獎，凸顯富達在新興市場長期操作實力。

在富達研究團隊的定義上，新興市場早是潛力十足的「消費中心」與「獲利中心」，隨著全球經濟同步成長，企業獲利成長比預期來得好，富達團隊相信未來新興市場的表現將再度超越全球股市。富達此次在新興市場獲獎基金有富達拉丁美洲基金及富達東南亞基金，兩檔基金都是富達的得獎高手。

富達拉丁美洲基金此次一口氣獲得5 年、10 年期兩檔大獎，這檔基金分別在2012 年及2011 年連續兩年獲得理柏拉丁美洲新興市場股票類別5 年期、3 年期大獎，這檔由Alex Duffy、Angel Ortiz兩位經理人共同管理的基金，巧妙融和兩位基金經理人金融商學與理化及能源工程背景，展現相輔相成精選潛力個股的實力。基金經理人Angel Ortiz 說:「預期2013 年拉美股市的走勢仍可在踉嗆中維持正成長。我們相信巴西雖面臨艱難挑戰，但可克服，巴西政府宣布一連串刺激經濟措施，短期內巴西投資前景可望因一連串的激勵措施與基礎建設而產生新的動力 。而墨西哥則有很強的故事題材，未來數年的新政改革、總體基本面紮實穩健，相對具防禦特性的市場。」

富達東南亞基金今年獲得理柏亞洲太平洋(日本除外)股票型10年獎項，這是繼2010年之後二度獲此10年期最長年期獎項，而這檔基金3年期、5年期曾在2010年至2012年連續三年榮獲理柏亞洲太平洋(日本除外)股票型獎項，年年得獎也凸顯富達深耕亞洲實力。而此次獲10年期獎項，顯示長期績效備受肯定。富達東南亞基金經理人Allan Liu表示：「我的投資策略是專注在具有強力連鎖經營、有穩健現金流與進入障礙高的企業，這些企業應能在低成長環境下控制成本並帶給股東良好報酬。

基金獎看門道考量評選標準、得獎穩定度及基金規模

每年三月就是基金獎頒獎旺季，有不少投資人視基金得獎與否做為挑選基金的重要參考，投資人除了掌握ABCDE五大要訣做為2013投資心法，富達證券也建議投資人，藉由以下三大要點，看懂基金獎得獎基金。

●基金獎評選方式。判斷基金評選方式是否與自己投資屬性相符，舉例來說理柏基金獎的評選標準是獎勵提供投資人長期穩定收益，必須是旗下有股票、債券各5檔以上，且混合型基金至少3檔以上，且須成立3年以上，才能參加團體獎，且不僅基金得獎絕對數為考量，必須旗下每檔基金都有水準以上表現，才能獲得團體獎。

●得獎基金穩定度。多次得獎更能凸顯團隊實力絕非僥倖。

●基金規模。基金的資產規模將會影響到市場資源獲取的多寡，因此在挑選基金時，基金規模以及背後的資產管理公司規模，仍是重要考量之一。

(註: 本文提及之得獎紀錄截至2013/3)

註5:資料來源：FIL Limited, BofA Merrill Lynch, September 2012

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