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2013投資五大投資心法-E要訣〉新興市場贏在動能強勁

2013-03-29 00:00:00聯合新聞網

【聯合線上企劃/富達投資服務網】

全球成長動能有七成來自新興市場,新興市場經濟成長率是成熟市場的四倍(註5),一旦景氣復甦,新興市場是優先受惠的市場。而富達在新興市場有富達拉丁美洲基金及富達東南亞基金兩檔基金得獎,拉丁美洲基金一口氣獲得5年、10年期兩檔大獎,凸顯富達在新興市場長期操作實力。

在富達研究團隊的定義上,新興市場早是潛力十足的「消費中心」與「獲利中心」,隨著全球經濟同步成長,企業獲利成長比預期來得好,富達團隊相信未來新興市場的表現將再度超越全球股市。富達此次在新興市場獲獎基金有富達拉丁美洲基金及富達東南亞基金,兩檔基金都是富達的得獎高手。

富達拉丁美洲基金此次一口氣獲得5 年、10 年期兩檔大獎,這檔基金分別在2012 年及2011 年連續兩年獲得理柏拉丁美洲新興市場股票類別5 年期、3 年期大獎,這檔由Alex Duffy、Angel Ortiz兩位經理人共同管理的基金,巧妙融和兩位基金經理人金融商學與理化及能源工程背景,展現相輔相成精選潛力個股的實力。基金經理人Angel Ortiz 說:「預期2013 年拉美股市的走勢仍可在踉嗆中維持正成長。我們相信巴西雖面臨艱難挑戰,但可克服,巴西政府宣布一連串刺激經濟措施,短期內巴西投資前景可望因一連串的激勵措施與基礎建設而產生新的動力 。而墨西哥則有很強的故事題材,未來數年的新政改革、總體基本面紮實穩健,相對具防禦特性的市場。」

富達東南亞基金今年獲得理柏亞洲太平洋(日本除外)股票型10年獎項,這是繼2010年之後二度獲此10年期最長年期獎項,而這檔基金3年期、5年期曾在2010年至2012年連續三年榮獲理柏亞洲太平洋(日本除外)股票型獎項,年年得獎也凸顯富達深耕亞洲實力。而此次獲10年期獎項,顯示長期績效備受肯定。富達東南亞基金經理人Allan Liu表示:「我的投資策略是專注在具有強力連鎖經營、有穩健現金流與進入障礙高的企業,這些企業應能在低成長環境下控制成本並帶給股東良好報酬。

基金獎看門道考量評選標準、得獎穩定度及基金規模


每年三月就是基金獎頒獎旺季,有不少投資人視基金得獎與否做為挑選基金的重要參考,投資人除了掌握ABCDE五大要訣做為2013投資心法,富達證券也建議投資人,藉由以下三大要點,看懂基金獎得獎基金。

●基金獎評選方式。判斷基金評選方式是否與自己投資屬性相符,舉例來說理柏基金獎的評選標準是獎勵提供投資人長期穩定收益,必須是旗下有股票、債券各5檔以上,且混合型基金至少3檔以上,且須成立3年以上,才能參加團體獎,且不僅基金得獎絕對數為考量,必須旗下每檔基金都有水準以上表現,才能獲得團體獎。

●得獎基金穩定度。多次得獎更能凸顯團隊實力絕非僥倖。

●基金規模。基金的資產規模將會影響到市場資源獲取的多寡,因此在挑選基金時,基金規模以及背後的資產管理公司規模,仍是重要考量之一。

(註: 本文提及之得獎紀錄截至2013/3)

註5:資料來源:FIL Limited, BofA Merrill Lynch, September 2012

警語與免責說明

「富達證券獨立經營管理」本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險,基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責各基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險,投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。債券價格與利率呈反向變動,當利率下跌,債券價格將上揚;而當利率上升,債券價格將會走跌。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌。有關基金應負擔之費用〈境外基金含分銷費用〉已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人索取公開說明書或投資人須知,可至富達投資服務網www.fidelity.com.tw或境外基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw查詢,或請洽富達證券或銷售機構索取。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達證券股份有限公司為FIL Limited 在台投資100%之子公司。台北市敦化南路二段207號15樓。服務電話:0800-00-9911按2。Fidelity富達, Fidelity Worldwide Investment, 與Fidelity Worldwide Investment 加上其F標章為FIL Limited 之商標。

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合理財網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。 Power By udn.com

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