醫療生技族群 擁利基
保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出,根據高盛證券估計,新冠肺炎口服用藥市場潛在規模於2022年至2023年將達到150億美元至200億美元之多,即使未來疫情逐漸消退後,口服藥的長期市場規模亦能保持在每年60億美元水準,目前主要研發廠商包括默克藥廠、輝瑞藥廠,以及羅氏藥廠等。
除疫苗與口服藥外,江宜虔分析,疫情對於生命科學工具產業也帶來重大正面推動力,特別是生命科學工具產業相關公司在疫情期間受惠於檢測試劑,加上研發相關藥品的業務量增加,進入後疫情時代,隨著政府及產學界研發活動重新啟動,將成為另一波生命科學工具產業的成長動能,且生命科學工具產業集中度高,大型公司營運穩定,股價往往也有較佳表現。
江宜虔認為,展望未來,通膨與升息等不確定因素干擾,市場波動可能加劇,而醫療生技產業除有疫苗、口服藥、檢測試劑等題材面撐腰,長期來看產業還具有抗通膨特性。根據統計,自1990年以來,醫療產業指數長期波動率約為14.4%,與S&P500指數13.3%差異不大,僅僅高於必需性消費產業及公用事業產業,低於同期間科技產業波動率高達21.6%。
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