醫療保健商品 動能強
全球主要股市高檔震盪,震盪幅度也加大。法人指出,全球經濟持續復甦,利率仍維持低檔,有利股市。不過,市場波動大,投資人可以考慮另類投資,以及醫療保健、淨零碳排放、數位化趨勢等長期主題。
全球股市在第3季再創新高,第4季以來在高檔震盪。瑞銀財富管理投資總監辦公室指出,投資人對於股票和債券都應該精挑細選,並且以另類投資來分散投資組合的風險。
瑞銀財富管理指出,全球經濟成長或許已經觸頂,但仍受惠於消費支出、零售商回補庫存、貨幣和財政刺激措施等,經濟增長仍可能保持較高的水準,這應會推動企業獲利持續穩健增長。今年全球企業獲利將成長42%,2022年成長 9%。整體而言,這種環境有利於股市,尤其是能源和金融類股、美國中型股及受益於經濟重啟的公司,這些都是全球經濟成長的贏家。相形之下,工業、房地產和日常消費等行業的上行空間有限。
在債券方面,瑞銀指出,今年債券殖利率大幅下降且信用利差收窄,顯示目前公開發行的債市機會有限,就連美國和歐洲的高收益信用債的收益也不再高,但亞洲前景依然正面。
瑞銀建議,投資人如果持有現金或傳統債券但尋求額外收入,應考慮其他收益來源,如私募債券、優先級貸款、主動型固定收益、直接房地產和外匯,或採用槓桿及波動率連結策略。另外,另類投資也可以讓投資組合更多元化。
就投資主題來看,瑞銀認為,可注意數項趨勢。例如,全球醫療保健業兼具防禦性和長期增長潛力,不僅需求彈性較低,且長期結構性驅動因素也頗具吸引力。這些主題包括全球醫療保健、醫療設備、健康科技、基因療法等。
另外,全球向淨零碳排放轉型。瑞銀分析,這應繼續有利於發展綠色科技和提供潔淨空氣解決方案的企業,並在碳市場中創造新的機會。投資人可注意綠色科技、潔淨空氣、碳交易、永續發展債券等。數位化趨勢則有利於智慧出行、自動化和機器人、數位資產、保密與安全(包括網路安全)等題材。
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