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錢進生醫基金 三招挑黑馬

2021-09-11 01:09:28經濟日報 記者高瑜君/台北報導

後疫情時代,全球引頸期盼經濟動能回復,但新冠肺炎病毒不斷進化,生技醫療基金表現持...
後疫情時代,全球引頸期盼經濟動能回復,但新冠肺炎病毒不斷進化,生技醫療基金表現持續受到關注。(本報系資料庫)

後疫情時代,全球引頸期盼經濟動能回復,但新冠肺炎病毒不斷進化,生技醫療基金表現持續受到關注。

國內四大投信認為,生技醫療產業除了疫情商機,還有新藥、老年照護、創新療法等利多,產業長線成長潛力看好,投資掌握三步驟挑到適合的基金,投資留意兩大風險。

綜合新光、安聯、野村以及第一金投信對於生技醫療產業看法,隨著人類壽命延長,對於醫療保健的需求將持續增加,針對各類疾病與疫苗研發的生技產業受到的關注度也日益增加,產業持續朝正向多元方向發展。然而生技醫療次產業多元,投資機會及投資題材相當豐富,在眾多生技醫療基金中先要檢視您適合哪類基金。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰指出,目前生醫基金主要分為兩大類,第一類是投資傳統製藥、生技為主的基金,標的公司主要產品是疫苗、專利藥、學名藥的研發、生產,著重的目的在疾病治療。不過,藥物或疫苗的開發,有一定的風險,若解盲失敗則前功盡棄,所以股價波動也大,較適合積極型的投資人。

第二類是投資醫療技術、設備的基金,標的公司產品不僅有藥品,只要醫生看病、問診時會用到的工具、技術,目的不單單在治療,而是擴及到疾病的預防、照護、管理和健康追蹤,涵蓋完整的醫療產業鏈,發展空間大,也相對穩健,積極、穩健或保守型投資人,都可適度布局。

確認好方向後,投資人可再透過「相對市場表現」、「排名變化」來挑選基金。新光全球生技醫療基金經理人李淑蓉指出,第一,觀察基金中長期績效是否落後所追蹤指數的表現,若績效表現落後一段時間,表示基金投組,未能適時掌握主流漲升族群或避開基本面惡化個股,宜避免這一類基金。

其次,基金績效排名是否持續維持同業前1/2。基金績效表現排名,不論短中長期皆處於同類型基金前1/2,表示基金整體選股操作及投資配置具水準之上實力,值得列入考慮名單。

投入生醫產業,還需要關注政策、產業結構改變。安聯投信表示,美國總統拜登推展的財政方案,與衛生部如何推展藥價改革,將是最重要的焦點,衛生部可能將於今年推行給予行政機關與藥商的議價權,降低藥物的成本,這對生技及藥商而言將是不利的消息,需要留意。此外,併購題材也會大幅牽動生技醫療相關板塊走勢的關鍵因子。

操作上,野村投信表示,生技產業的研發需要資金與時間,且研發成果具有不確定性,選股顯得更加重要,相對來說,生技產業的波動度也會較高,可以考慮分批逢低介入或以定時定額方式投資,降低波動風險。

常李奕翰指出,醫療產業的長期需求將只增不減,適合投資人長期投資並持有。策略上,可透過定期定額的方式,分批布局,降低短期波動風險。待投資達二到三年,累計一定部位時,視市場狀況停利但不停扣。投資比例可占二到三成比重。

停利點有兩種方式,一是以報酬率為標準,依每個人的風險承受度不同,設定10%、15%或20%以上;另一是以市場狀態為標準,觀察基金對應的參考指標(Benchmark),如漲逾年線等中長期趨勢線,可停利落袋為安;反之,應該加倍。

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