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卡位多重資產 有錢途

2021-07-21 00:07:38經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

人口高齡化趨勢帶動醫療及照護需求有增無減,且不受景氣好壞影響,成為長期投資趨勢。投信法人表示,醫療照護結合科技、REIT將成鋼性需求,可納入長線投資組合,也可透過相關多重資產基金布局。

合庫投信研究團隊表示,一般投資人想要參與醫療照護產業,首先想到的都是生技或是醫材相關產業,有時又擔心生技產業的高波動度,利用多重資產基金來降低波動是個不錯選擇。

觀察過去三年主要股票及債券指數表現,MSCI世界指數年化報酬率達15.5%、S&P 500醫療照護REITs指數達11.2%,但若以65%醫療照護REITs搭配35%科技及生技產業來模擬試算,三年年化報酬率可達15.2%,優於S&P 500醫療照護REITs指數,而報酬風險比也同步拉高至0.7%,可以說是「CP值」較高的投資組合。

合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金經理人徐啟葳表示,據統計,美國專業照護機構在2025年將出現供不應求,缺口逐年擴大,將帶來醫療照護不動產價格上漲及租金成長兩大優勢,這也是醫療照護不動產值得投資的原因。舉例來說,全球最大醫療保健REITs營運商Welltower,在美國、加拿大、英國等地經營包括專業照護機構、醫療辦公大樓及生物實驗室,便被專業投資機構評選為未來30年最值得投資個股之一。

群益道瓊美國地產ETF(00714)經理人李鈺涵也表示,美國地產新型態產業「特殊型REITs」蓬勃發展,指的是近幾年受網路傳輸速度加倍與消費、照護行為改變,數據中心、電塔、數位化工廠、迷你倉庫與養老照護等相關REITs興起。道瓊美國地產指數成分股除有美國傳統地產外,也受惠於網路經濟、人口老化新趨勢的醫療保健類特殊型REITs標的;中長期來看,在電子商務蓬勃發展、5G應用加速推進下,持續看好醫療照護等特殊型REITs。

REITs生技產業投資組合

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免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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