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全球科技基金 逆勢突圍

2020-05-02 02:28:23經濟日報 記者高瑜君/台北報導

2020年金融市場不太平,新冠肺炎疫情來勢洶洶疊加產油國無法達成減產協議使油價崩跌,各類資產哀鴻遍野,連帶共同基金績效跟著走弱,但統一全球新科技基金表現卻逆勢突圍,為全球一般型基金績效冠軍,也是唯一一檔今年來報酬繳出雙位數的基金,達10.3%。

專家看好雲端、中國政府支出(5G)、資料中心三大方向。 路透
專家看好雲端、中國政府支出(5G)、資料中心三大方向。 路透
統一全球新科技基金經理人郭智偉。 圖/統一投信提供
統一全球新科技基金經理人郭智偉。 圖/統一投信提供

就基金績效來看,統一全球新科技基金不單今年來表現突出,就近一年、兩年、三年來的績效表現也都相當優異,分別有21.4%、26.9%以及46.4%的報酬,如何操盤讓基金表現優異?經理人郭智偉笑著說:「只是一直做平常在做的事。」

郭智偉表示,2、3月股市還有一波上漲,但在這段期間嗅到供應鏈的變化,進而透過持股調整並且降低持股水位,因而躲過大波段下跌;其中,主要減碼的族群在消費性電子,轉向加碼雲端、中國政府支出(5G)、資料中心族群,在隨後反彈波段上則未做太多的變動,主要是靠持股上漲帶動基金績效。

該檔基金以美國為主要布局重心,持股偏好具有高附加價值、二到三年的長期趨勢優勢、營收或獲利的成長幅度超過10%、新產品擁滲透、結構改變利基等特性,由於科技產業變化大,好公司需要花時間去尋找,青睞具有結構改變的產業或是個股,且會儘量挑選純粹一點的公司。因此,在操作上,因持股具有長期成長、競爭優勢,得以保護抵禦景氣波動,不會隨季度去調整主要核心持股。

展望今年科技產業的投資主軸,郭智偉認為,雲端、中國政府支出(5G)、資料中心是三大投資方向:資料中心是年初就看好的主軸之一,在疫情的催化下前景更添助力、全球企業對雲端與資料中心的資本支出在去年第4季已觸底回升,今年將可望進一步擴大、疫情對中國經濟產影響,看好政府擴大支出以刺激消費,帶動新的基建需求。

另外,電動車、5G智慧手機、自動化投資也值得留意:電動車中長期成長趨勢明確,看好之後的滲透率提升、自動化投資先是受惠美中貿易戰的供應鏈移轉,再加上新冠肺炎的影響,中長期降低人力成本,加速工業自動化的發展是趨勢。

短線面臨財報周,股價走勢也出現分歧,出現受益族群利多不漲、受害族群反而大漲,就蘋果公布的財報分析,營收跟獲利優於市場已經下修的預估,主要是服務事業發揮效用;另外,也顯示智慧手機首季沒有外界預期的差,但前景不明,第2季可能衰退加大,主要來自扣除中國的其他國家。不過,中國手機每個月的銷售衰退幅度是已經在收斂,從中國市場4月需求改善來推估,下半年歐美需求有望改善。

市場歷經疫情衝及以及油價崩疊的洗禮後,預期後續走勢仍不會一路順遂,第2季將呈現震盪格局,指數呈現區間下,半年的行情波動仍大,不過看法卻不悲觀,尤其對於科技產業,儘管今年市場下修S&P企業的獲利預期至衰退9% ,但科技產業還是正成長10%,而含亞太國家預期將有15-20%的成長,充分展現科技產業的韌性,儘管疫情干擾但科技會解決問題,例如「在家工作(WFH)」帶動的商機等,因此看好科技產業長期成長趨勢明確。

操作心法

●逆向思考、多方驗證、逐步檢視

郭智偉對公司的說法會持著懷疑,透過台灣的重要供應鏈優勢以及統一投信台股、大中華團隊助攻,得以確認供應鏈上下游的情形,進而逐步驗證、檢視數據。投資要尊重市場、了解市場在想什麼以及背後的原因,再反向思考。(高瑜君)

投資小叮嚀

●留意華為事件影響

第2季末可以關注美國限制出口令對華為的影響,將是科技產業的干擾因子;第3季注意美國選舉、新興市場通膨問題;第4季則關注新冠肺炎疫情是否會捲土重來。

●定期定額布局科技股

科技產業的長期成長架構明確,但波動大,建議定期定額或逢低加碼;因為新科技是走出新的路,因此在歷史評價上不用太著重。(高瑜君)

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