製藥、生技族群 逢回買進
保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示,美國8月製造業活動指數由前月51.2降至49.1,這是2016年8月以來首次跌破50景氣榮枯線,市場認為主要來自中國衝擊導致金融市場震盪,也是川普政權上台後首次跌入萎縮區間。
江宜虔認為,美中雙方貿易戰不會太快結束,根據高盛研究資料統計,某些產業在美中貿易緊張時,這類產業漲跌幅受到影響程度較高,如半導體、科技硬體及設備、汽車零組件、耐久財等產業,當貿易緊張升溫時,市場投資信心下滑,進而影響該類股票表現。不過,醫療相關產業如製藥、生技、醫療器材及服務等次產業,產業表現和美股相關程度低,受到貿易戰干擾程度較小,預期能有效抵禦貿易戰亂流。
江宜虔指出,在每年第4季,也是全球醫療學會高峰期。根據過去經驗,醫療類股在醫療學會期間整體表現優於大盤,建議投資人可逢低分批布局醫療類股基金。
安聯全球生技趨勢基金經理人許志偉表示,目前S&P 500生技指數預估本益比大約僅10倍出頭,遠低於長期平均15.3倍;檢視美國醫療次產業本益比,其中大型生技股仍低於十年均值,製藥股評價接近十年均值。面對貿易戰潛在變數與影響,由於醫療服務和醫療設備展望穩定且需求高,故在全球經濟放緩下,有望成為投資避險工具。
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