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醫療雲端族群 長線俏

2019-08-08 23:30:46經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

美中貿易爭端愈演愈烈,周二美股雖見反彈,但誰也無法打包票後續變化。投信法人建議,在局勢無法逆料下,建議資產配置朝向趨勢性布局,首選醫療、雲端等二大長線向好產業。

凱基投信股票投資研究團隊表示,中、美兩國歷時近兩年關稅壁壘大戰,逐漸對世界經濟形成發展障礙,但在國際低利環境及新經濟引領下,全球景氣仍保有一定的韌性與成長動能,預料未來一年經濟將溫和增長。

凱基投信股票投資研究團隊指出,中、美兩國在經貿議題上的不定時過招,已讓市場的短期非系統性風險顯著升高,為因應非系統性風險的傷害及避免追高殺低,投資應鎖定具有防禦性且走在大趨勢上的利基型基金,像是醫療保健基金、雲端科技趨勢基金等。

凱基醫院及長照產業基金經理人黃廷偉分析,現階段美股受利空出籠、短線指數漲多及市場情緒偏空影響,股市修正幅度較深,先前漲幅較大的醫療設備族群短線可能被獲利了結。

然而醫療保健類股下半年題材豐沛,企業盈餘利多可期,在剛性需求強烈及長線基本面支撐下,現階段雖然股市重挫回檔,仍是醫療保健基金逢低布局好時機。

黃廷偉指出,醫療保健類股下半年即將迎接新一波全球醫學年會高峰,自9月份起美國心臟疾病研究基金會年會、歐洲癌症學會年會及美國公共衛生學會年會等一連串國際性高峰會都將輪番登場,屆時相關題材可望再為類股增添漲升動能。

至於中長期展望,野村全球生技醫療基金經理人呂丹嵐表示,隨著美國明年將舉行總統大選,市場轉向關注藥價壓力與PBM回扣等問題,政策逆風可能持續並壓抑類股評價水準,但目前研發活動仍熱絡,將關注在藥物發展特別是癌症藥等。

另一趨勢性產業為雲端商機,保德信全球基礎建設基金經理人楊博翔表示,目前企業對資料儲存、備份、計算需求增加,帶動資料中心需求,預料資料中心流量將呈現20%以上高速成長,預期相關類股營收穩定。

凱基癌症美股

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