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平衡基金 穩中求勝

2022-11-17 00:40:40經濟日報 記者黃力/台北報導

聯準會最新會議結果透露出升息腳步放緩的訊息,激勵股市持續彈升,也帶動美國10年期公債殖利率大幅回落,法人指出,積極鷹派升息路徑已漸進入尾聲,不確定性已逐漸消退,投資人可透過布局平衡基金,掌握各資產後市走升行情。

美國企業陸續公布第3季財報,科技股以外的產業表現不俗,而部分科技業企業財測適當反應未來需求疲弱的預期,市場可望好轉。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊分析,股市方面,建議布局現階段評價面低、具高定價能力的優質龍頭企業,如抗景氣循環的防禦性消費、醫療保健股。此外亞洲加速開放旅遊觀光,且商品轉服務的消費需求持續發酵中,故看好受益於疫後復甦的相關產業。

債券方面,過往美國10年期公債等長天期債券殖利率,通常會在聯準會停止升息前即早觸頂反轉向下,且三個月期和10年期的美國公債殖利率出現倒掛現象,此階段非常適合納入作為投資組合的緩衝部位,除了債息收入,若市場承受不住長期高利率、高通膨環境時,美國公債避險功能預期能獲得發揮。

華南永昌多重資產入息平衡基金經理人林彥豪表示,隨著美國期中選舉大勢底定,市場波動度可望逐漸下滑,且在10月通膨率降至7.7%的表現激勵下,股市短線具表現機會,不過全球景氣仍處在調整階段,建議投資人避免單壓個股,可藉由股、債平衡布局,達到更好的風險承壓操作。

林彥豪表示,目前市場看法多傾向聯準會明年放緩升息,現階段10年期美國公債殖利率約在4%上下,投資等級債殖利率達6%,除了可創造不錯的債息收入,在市場風險情緒下,美國公債也具避險預期效益;股市部分,智慧裝置、大數據分析與資料中心的建置需求向上,指數價格來到風險貼水補償滿足位置,投資人可透過多元產業交互配置,股債平衡策略,因應市場變化。

公債殖利率升息

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