統一FANG+ETF將剔除中概
統一FANG+ETF(00757)追蹤尖牙股指數進行優化。指數編製公司ICE日前宣布進行指數規則調整,包含成分股將剔除非美企業成分股、納入市值及成長等量化標準來選股、六檔核心持股不變,預計將在12月9日公布新的投資組合,並於12月16日完成指數成分股調整。
統一FANG+ETF規模達64.9億元,受益人以2.7萬目前排行美股ETF第三大。今年來因聯準會緊縮,科技股面臨評價修正,價格跌幅達29.1%,但今年來受益人數增加逾7,000人,顯示投資人對於科技龍頭股仍抱有期待;不過,因這檔ETF持有中概股,面對貿易戰、清零等問題,成為不少投資人卻步的原因。
為因應近年國際情勢及科技產業都出現巨大變化,使指數能夠與時俱進,尖牙股指數將進行三大變革。首先,根據ICE指數公司公告的最新指數規則,FANG+指數成分股將限定為美國註冊相關企業,並為相關交易所掛牌的普通股,也就是說,阿里巴巴及百度因屬於中概股ADR,確定12月指數季調整時將被剔除。
第二,FANG+指數保留FAANMG的六檔核心尖牙股不變,包括臉書、蘋果、亞馬遜、網飛、微軟及Google。
第三,其餘四檔成分股,將透過市值(權重35%)、日成交均值(35%)、股價營收比(15%)與近一年營收成長率(15%),進行擇優挑選。前兩項篩選因子為保持尖牙股FANG+指數作為科技巨頭代表的地位;後兩項因子則為兼顧科技產業的成長性。
針對統一FANG+ETF的升級,經理人袁永騰表示,FANG+指數新規則使成分股純粹化,成為美國科技股ETF,表現將與美股有較高一致性。在篩選機制上,加入量化標準,聚焦市值及成長性兩大因子,將使新投資組合未來表現更加有跡可循,也讓指數具備更高的成長爆發力。
對於美國科技股後市,目前幾大科技巨頭評價也位於歷史低檔,投資價值上升。建議以定期定額方式布局為優,透過分批進場,投資人可以在分散投資風險的同時,累積長線投資資本,不錯過未來股市反彈機會。
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