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跨國平衡基金 抗震

2022-10-20 23:29:10經濟日報 記者王奐敏/台北報導

8月中旬以來全球股債市持續波動劇烈,投信法人建議,穩健型投資人宜透過具跨資產、跨區域配置思維的跨國組合平衡基金來因應市況變化,也能掌握資產輪動表現契機。

群益多重資產組合基金經理人葉啟芳表示,經濟基本面上,最新公布的9月全球製造業採購經理人指數(PMI)降至49.8,為2020年6月以來首度落入收縮區間,顯示景氣朝向放緩的趨勢發展,所幸新訂單與新出口訂單分項指數略為止穩,代表需求未有急墜之勢,且美國製造業指數也反彈回升,同時持續處於50之上,意味著整體經濟雖有降溫,但遠未構成大幅衰退的威脅。

在貨幣政策方面,美聯準會9月再度升息3碼,並重申失業率維持低點、通膨居高不下、物價壓力廣泛等論點,強調繼續升息是適宜,市場也預期年底前仍有5碼升息空間,在利率水準可能更高之下,料牽制股債市表現,為後續投資布局上須留意的面向。

葉啟芳指出,在投資布局方面,鑒於全球公債市場流動性下降、外溢效果明顯,且歐美金融環境指數近一月下滑,代表金融變數猶存,風險性資產仍不排除面臨震盪整理的壓力,在高波動環境延續之下,投資布局上建議採取多重資產策略,以因應市況波動。股市方面,可朝低波動、防禦型標的進行配置,債券方面則留意短天期債券,以降低利率急升的負面影響。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭認為,在高通膨及大幅波動的環境下,理財首重抗通膨及降波動的商品,建議採跨國平衡基金配置因應,以分散風險。看好息收較佳的美國REITs、墮落天使(Fallen Angel)債券,以及受惠疫情商機及剛性需求,且不受景氣影響的醫療保健基金。

債市通膨債券

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