高評級公司債ETF 夯
景氣陷入衰退疑慮,高評級公司債ETF受青睬,統計至本月7日,國內投信發行的高評級公司債ETF,受益人突破1.3萬人,今年增加逾5,500人,增幅達72%。此外,受利率影響較小的短天期美債ETF加計匯率收益與配息,表現逆勢突出。
據統計,截至7日,國內業者發行的12檔高評級公司債ETF的受益人數大多出現成長,中信高評級公司債(00772B)拿下三冠王,包括受益人數最多、達5,874人,今年以來增加3,056人、下半年來增加1,168人均居高評級公司債之冠。
中信高評級公司債經理人游忠憲表示,因市場預估經濟陷入衰退機率大,擁有基本面的企業債券相對安全,建議想參與美元公司債的投資人,可布局投等債為主的ETF。
永豐投信表示,美債ETF涵蓋一籃子債券,其中長天期美債利率風險較高,目前受到美國升息影響,若要投資債券,應以受利率影響較小的短天期美債為首選。以永豐1至3年期美國公債(00856B)為例,其追蹤的ICE 1-3年期美國公債指數,目前指數殖利率已達4.3%,而永豐1至3年期美國公債ETF基金(00856B),今年以來股價漲幅已逾9%。
游忠憲表示,當聯準會升息已進入末升段,市場也逐步反映後續升息幅度,預期投等債的投資價值已逐漸浮現,依照歷史經驗,當升息達頂峰時,高評級債券價格中長期也會有亮眼表現,因此在市場疑慮猶存之際,投資級債ETF對投資人而言,除了長期穩定收息之外,還有望賺資本利得。
此外,美元有升息的支撐,也是最佳避險貨幣,例如烏俄戰爭後美元指數立即以升值反應,面對全球經濟衰退風險,美債也擁有絕佳的避險效果。美國債信持穩的特性,在市場避險情緒高升時,成為資金避風港。
永豐投信指出,美國經濟受到高通膨影響,聯準會已多次表示將壓制通膨,在極低的失業率和熱絡的經濟成長背景下,美國有十足升息的本錢,目前美國利率水準已經遠高於其他主要經濟體,美債利率有望持續向上攀升,建議投資人可逢低布局抗波動的美債ETF來平衡資產配置的投資風險。
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