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高息低波ETF 收益平準金機制掀風潮

2022-09-16 22:53:49經濟日報 記者高瑜君/台北報導

護國神山台積電(2330)季配息、櫃買市值第二大的環球晶採半年配,在國泰永續高股息開出季配息第一槍後,台股ETF季配息也成為投資主流。為求穩定配息,愈來愈多高股息ETF採用「收益平準金」,也成為市場趨勢。

收益平準金最早由復華投信研擬使用,旗下ETF只要有配息就納入此機制,是投信中運用最為全面;跟進的國泰、永豐、元大等投信,訴求穩定配息的投資優勢,包含國泰永續高股息、元大台灣高息低波、永豐優息存股等ETF,而現在有配息的新成立ETF普遍也會納入收益平準金。

納入收益平準金後ETF配息就會穩定嗎?答案「可能未必」。

復華投信新金融商品部副總經理廖崇文指出,納入收益平準金是為了講求公平,最大的優點是後進者不會稀釋原有受益人權益,因過去不乏投資人在ETF除息前搶進,導致ETF單位數增加,但ETF原有應配發息值不變,使每人平均分配到的收益減少。納入收益平準金後,新進的投資人需要提撥等比例息值,簡單來說是避免「搭便車Free rider」行為。

法人表示,近期主管機關要求採用平準金的投信,需揭露相關ETF的淨值組成,主要包括收益平準金及資本(損益)平準金,分別代表該ETF潛在可分配的息收及資本利得。將ETF從成分股領到的息值金額,按其占淨值的比例來認列收益平準金,讓投資人更加清楚配息的組成。

收益平準金上路後,配息來源說得清清楚楚,ETF未來有多少的配息潛力也可由此看出,收益平準金相對ETF的淨值,便是該ETF的「息收占比」,平準金愈高,代表ETF配息潛力愈大。

短線市場情緒低迷,市場多空雜陳下,預期短線大盤將呈現修正整理格局,惟市場波動中,仍可留意並尋找布局機會。

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