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國泰全球品牌50 ETF 開募

2022-09-05 00:47:17經濟日報 高瑜君

為對抗攀升到逾40年高點的通膨,美國聯準會(Fed)今年3月開始啟動升息循環,迄今已升息9碼。近期Fed主席鮑爾在全球央行年會上發表鷹派言論,潑了市場一盆冷水,他表明,在有效控制住通膨以前,將不惜犧牲經濟與就業市場的成長,維持偏緊縮的貨幣政策。

法人分析,不管是通膨環境或緊縮經濟,具品牌力的企業面對震盪時反彈力道更強,其體質穩健且消費者黏著度高,能夠陪伴投資人走過景氣不同階段,適合長期投資。

國泰投信ETF研究團隊主管鄭立誠觀察,在通膨環境下,具有定價能力的企業,更能交出亮麗成績單,如全球最大食品飲料公司雀巢、全球電動車龍頭特斯拉以及全球最大時尚精品集團LVMH皆紛紛漲價,但買氣依舊。

此外,品牌價值對企業經營績效有正向的影響,較高價值企業股價表現明顯優於較低的企業,以蘋果為例,同樣是生產消費性電子產品,蘋果的品牌價值約9,471億美元,遠高於小米公司的217億美元,近四年累積報酬246%,勝過小米的走跌28%。

處在投資難度加大的一年,投資布局更應掌握「漲時重勢、跌時重質」,從生活出發,可以發現國際級大型品牌即使承受通膨壓力而調漲售價,但消費者依舊買單,是兼具勢與質特質好標的,並適合長期投資。

現在國內也將有機會投資全球市值大牌,國泰全球品牌50 ETF(00916)將於9月5日至9月8日募集,正是鎖定市值大,具行業地位優勢與品牌力的企業,一舉囊括科技龍頭、金融巨擘與精品消費產業。

國泰全球品牌50 ETF經理人李翰林分析,這檔即將推出的ETF是追蹤「ICE FactSet全球品牌50指數」,成分股橫跨11個國家,聚焦五大產業,分別是科技、非循環性消費、金融、循環性消費與消費服務業。隨著資金在不同產業輪動,投資組合有機會抓住利多,並兼具抗跌隨漲的特性。

法人指出,根據Bloomberg資料顯示,ICE FactSet全球品牌50指數長期表現亮眼,投資十年含息報酬率達284.3%,成績優於標普500指數、MSCI世界指數,更印證具有品牌價值的企業,因擁有快速適應環境變動的能力,較能維持競爭力,才值得投資人做為存股標的,有望滾大財富。

通膨ETF國泰

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