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中信特選金融ETF 8月10日開募

2022-07-27 01:10:20經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

進入升息循環金融股躍為投資主流。中國信託投信8月10日至12日將募集「中國信託特選金融及數據ETF基金(00917)」,是國內投信首檔投資全球金融股的商品,也是第一檔投資全球金融股的ETF;因應金融股特性,採年配息設計,希望吸引金融存股族目光。

國內投資金融族群基金商品,以境外基金為主力,國內投信推出的商品以元大投信的元大MSCI金融ETF(0055)最早,近年則有主打投資非電產業的金融、傳產業的基金、ETF各一檔,分別是兆豐投信兆豐台灣金傳精選股息、永豐投信永豐優息存股(00907)ETF。有別元大MSCI金融以投資台股中的金融股為主,最新資料是金融股占九成,中信特選金融ETF投資的是全球金融產業,是目前國內唯一納入全球金融產業的金融ETF。

中信投信表示,今年上半年全球金融市場被通膨、升息兩大病灶壓得喘不過氣,投資人想抄底又擔心滿身傷,預期實質利率趨勢將反轉,金融股將迎來十年來的歷史機遇。中信特選金融ETF,追蹤「ICE FactSet特選金融及數據指數」,聚焦全球具領導地位的交易所、資產管理公司、銀行及證券商、金融數據及分析公司等四大金融產業,是國內首檔聚焦投資國際金融的股票型ETF,追蹤指數近五年的年化報酬率達10.8%。值得注意的是,保險股偏向景氣循環股,因而不在中信特選金融ETF成分股之列。

中信特選金融ETF經理人葉松炫表示,過去十年在央行大幅寬鬆的基調下,歷經長期低利率環境,使得實質利率是常態性負值,今年3月更下探至-8%,創下近50年來新低。

為了對抗通膨,美國聯準會(Fed)展開趕進度式的升息腳步,幅度與速度均前所未有,一旦通膨開始下降,實質利率趨勢將反轉向上。由於銀行股走勢與實質利率具高度相關,因此造就銀行股的絕佳投資機會。觀察美國如摩根大通、富國、花旗等主要銀行的第2季財報均顯示,其核心業務淨利差明顯擴大,較去年同期成長約15~22%,且多數預期今年淨利差將有望進一步擴大。

「股市跌久終將反彈。」葉松炫提到,本周美國貨幣政策將成為關注焦點,市場預期聯準會將升息3碼後,要等到9月才會有所動作,若接下來升息不停歇,利差將持續擴大,對金融股極為有利,可預期金融投資熱潮勢不可擋。

ETF金融股升息循環

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