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平衡型基金 買盤湧

2022-07-19 00:00:50經濟日報 記者王奐敏/台北報導

資金觀測站公布2022上半年境外基金最新情況,受到國際金融情勢震盪影響且股債市接連遭遇重挫,投資人買盤縮手,國人持有總金額降至新台幣3.3兆元,整體單月淨流出114億元。

觀察各類型申購及淨申購情形,股票型、固定收益型無論6月單月或上半年都出現淨流出,平衡(混合)型基金則逆勢雙向淨申購,6月淨申購近54億元,上半年達946.4億元,居各類型之冠。

瀚亞投資表示,觀察受到國人買盤青睞的平衡(混合)型基金,上半年淨申購金額累計超過10億元以上僅四檔,包括安聯收益成長基金、富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益、M&G入息及駿利亨德森平衡基金,顯示投資人偏愛產品相當集中。

M&G入息基金研究團隊表示,隨美國陸續升息、6月CPI數據超乎預期且有機會見頂,短期仍可能出現較大震盪,現階段建議持有平衡型基金。

假設未來通膨逐月下降,債券將提供具吸引力的收益率,可藉由持有美國7年期和30年期公債部位,同時分散股票風險,並為經濟成長趨緩的擔憂分散風險。綜觀2022上半年,股票評價修正,反映較高的市場利率,無論價值股或成長股,歷經艱辛的上半年,整體本益比已降至十年平均以下,具長期投資價值。

安聯投信指出,面對通膨與需求等基本面雜音,以及美國聯準會升息與縮表所帶來的諸多挑戰,訴求平衡的以多重收益成長、股債混合等策略,有助抵禦波動環境。

通膨升息美國聯準會

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