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凱基台灣高股息30 ETF 21日開募

2022-07-13 00:25:14經濟日報 黃婉軒

7月21日將募集的凱基台灣優選高股息 30 ETF(00915),追蹤台灣多因子優選高股息30指數,採用多因子策略,自動追蹤成分股的盈餘品質與經營績效,並納入低波動與股利等因子條件,檢驗成分股在盤勢震盪時期抵禦波動的能力。

擁有多年台股操盤經驗的凱基台灣優選高股息30ETF預定基金經理人施政廷表示,凱基台灣優選高股息30ETF追踨的指數─台灣多因子優選高股息30指數,著重高品質、低波動並汰除弱勢股的多因子優選高股息策略,在股息配發上全面考量,希望能避開高殖利率誤區,創造長期投資價值。

施政廷指出,常見的高股息策略有兩大痛點,首先是著重短期股息,容易賺了股息賠了價差。這種情況常發生在因一次性業外收益衝高當年度配息的個股。例如:某電子大廠宣布配發高於本業的股息,折合現金殖利率達15%,但股價卻在除息後一路下滑,是很標準的賺了股息賠了價差。

接著是只看未來一年或過去的配息,因此選到處於景氣循環高點的公司,隔年一旦獲利下滑,就配不出穩定的股息。例如:貨櫃龍頭從6月初公告股息後,折合現金殖利率約12.8%,股價卻打了六折;驅動IC龍頭宣布股利後,現金殖利率約12.88%,股價也打了七折。

為避免踩進高股息的誤區,台灣多因子優選高股息30指數全面考量,包括過去三年的平均現金殖利率及今年的現金殖利率,並透過近四季盈餘總和乘上近三年平均現金股利發放率,來估算股利率。結合以上機制,做到在維持股息競爭力的同時,降低波動度以追求提高長期報酬的目標。

施政廷指出,此檔ETF追蹤的指數定期於每年6月及12月針對成分股進行審核,在多重篩選、排序、權重計算後,精選企業獲利佳、配息記錄穩定且股息具競爭力的個股,同時排除潛藏股價下跌風險的弱勢股,布局股價有競爭力的標的。

施政廷指出,目前台股本益比約11~12倍,已是五年來低點;今年整體台股企業獲利成長約3~5%,足以支撐明年配息;未來12個月的現金殖利率更達到平均4.8%。在台股大幅修正下,長線投資價值已浮現。

高股息高殖利率台股

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