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通膨效應 REITs帶勁

2022-06-21 00:42:51經濟日報 記者王奐敏/台北報導

美國6月10日公布的5月消費者物價指數(CPI)衝上40年新高,升幅比預期還火熱、年增率高達8.6%,且幾乎沒有觸頂跡象。根據高盛資料統計,過去十年的美國在通膨高於3%以上時,美國REITs指數表現正向,甚至優於S&P500指數,在通膨有感的年代,投資人需要在資產配置中納入像不動產投資信託(REITs)這樣的投資工具,因應高通膨年代的來臨。

富邦入息REITs+(00908)經理人蘇筱婷表示,REITs在高通膨期間獲利一向表現良好,由於租金也會在通膨環境中同步上升。從另一個角度來說,由於租金一向是核心CPI構成的主要項目,如果核心通膨持續上升,表示租金也維持上升趨勢。作為租金上漲的主要受惠者REITs,自然也在上升軌道上,藉由投資REITs,可望享受租金上揚帶來的股利增長。而在租金上漲的通膨環境下,往往房地產價格也因此水漲船高,此一價值也會在每季財報反映在REITs的淨值中。

當投資人受到多年未見的高通膨環境困擾時,除了傳統的買房保值,蘇筱婷認為,透過REITs ETF也能達到相似的效果。過去投資REITs多半將投資焦點放在穩定的股利收益上,但是在高通膨環境下,由於租金的上揚將帶動不動產的估值調整反映在每季的財報上,因此REITs淨值的穩定上升將成為資產價值保護的一大利器。在美國CPI創40年新高的此時,利用REITs ETF來參與不動產租金收入現金流,其未來增長潛力令人期待。

合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金研究團隊指出,REITs為內需產業,企業獲利較不受國際衝突影響,加上高股利特性,預期未來將持續吸引資金流入,尤其是醫療照護REITs,隨全球疫情緩解,市場需求回溫,可望帶動入住率上揚,增加租金收益的現金流收入。

REITs通膨高通

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