REITs抗通膨 市場聚焦
根據全國不動產投資信託協會(Nareit)資料,全球不動產投資信託(REITs)基金規模正在迅速擴張。截至2021年底,全球已上市REITs數量達到了865檔,總市值從1990年的100億美元增長至2021年底的的2.5兆美元,法人指出,隨通膨議題再度升溫,REITs等抗通膨標的將可再次獲得市場青睞。
台新全球不動產入息基金經理人黃俊晏表示,資金持續自股市等風險性資產撤出,同時公債等安全性資產買盤湧現,美國10年期公債殖利率突破3%,全球通膨預期仍在持續,央行政策也依然維持鷹派壓抑物價,市場逐漸將焦點由貨幣緊縮轉向未來經濟走向衰退的可能性提高,一度觸發賣壓大舉出籠。
從第1季財報觀察,REITs並未出現衰退,因此短線跌深後反而創造更多反彈空間。儘管快速升息後續影響經濟程度難以預料,引發較高的不確定性,但REITs高股息的防禦性與抗通膨能力可望逐步顯現,企業獲利穩定成長將為多頭的基礎。
黃俊晏指出,整體而言,REITs的成長潛力與業績表現將在利率上行壓力趨緩後,重新反映在股價上,高通膨時代的表現仍可期待。選股焦點著重資產品質優良且展望穩健的標的,並視旗下物業收租狀況以及產業前景調整比重。區域與國家配置上建議以北美和大中華為主,產業配置上,以業績穩健且前景明確的特殊、住宅、工業為主。
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人葉菀婷認為,REITs的內需導向特性,相對不受地緣政治因素干擾,有助強化資產收益,為攻守兼備的投資題材,若科技REITs、倉儲REITs等出現回檔,都是不錯的長線分批布局時點,值得投資人持續留意。
第一金全球不動產證券化基金經理人黃筱雲分析,雖然疫情擴散,但疫苗廣泛施打後,降低可能的衝擊,未來包括住宅、商辦、廠辦、倉庫與各類基礎設施的租賃需求都會逐步回升,為股價提供支撐動能。此外,目前北美REITs的平均股息殖利率超過3%,相較於目前的利率水準,具有一定的吸引力,投資價值顯現。
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