REITs五優勢 力抗通膨
依歷史經驗，2000年以來兩次升息期間，美國REITs指數表現良好，多呈現正報酬；而美聯準會啟動升息，市場波動加劇，REITs ETF可說是投資人現階段因應通膨環境可收息添益的投資工具。
在昨（4）日展開募集的富邦全球入息不動產與基礎建設（00908）ETF經理人蘇筱婷指出，觀察美國REITs指數與聯準會升息歷史走勢表現，2000年以來共兩次升息，在升息期間美國REITs指數表現良好，多呈現正報酬，主要是由於升息期間景氣良好，房價、租金上揚，進而推動美國REITs指數表現上揚。而在2009至2015年量化寬鬆期間，因長期利率走低，有利於利息成本降低，也有利於美國REITs指數。
蘇筱婷表示，此時選擇具有實質資產特色的REITs商品納入投資組合，主要就是REITs具有擁有實質資產、穩定股息、流動性佳、營運公開透明及兼具股債特性等五大投資優勢。
投資REITs如同實際持有一部分的房地產權，主要收益則是來自租金。隨經濟成長，租金上揚，股利率基本維持在各國基本利率200到300bp之上。由於解封後各國各產業復甦腳步不一，目前市場預估不同產業股利率差距甚大。目前股利率較高的產業集中在零售、商辦、醫療與多樣化。
蘇筱婷建議，投資人可選擇REITs ETF參與全球REITs商機，因為透過ETF在集中市場掛牌交易，交易方式與股票相同，流動性較佳，投資人將可享有除投資房地產相關類股外，也可以較少的投資金額，參與商用不動產的投資機會。
群益道瓊美國地產ETF經理人李鈺涵表示，未來二次升息對股市的壓力仍大，預期上半年房地產還是區間震盪，升息前指數回檔些許，升息後指數反彈機率大。
後市來看，在需求面熱絡之下，加上通膨壓力仍在，擁有穩定配息與抗通膨特性的REITs料獲得投資人青睞，皆有助於美國房市多頭行情延續。
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