平衡商品 買氣強強滾

根據境外基金觀測站公布最新數據，截至3月底，國人持有境外基金金額單月終於回升，來到3.77兆元，各類型基金均同步增加，尤其平衡型基金增加554億元最多，且單月淨申購也超過248億元，大幅超過其他類型，成為境外基金買氣中流砥柱。

從第1季總持有金額來看，平衡型也增加超過500億元，反觀股票型與固定收益型均大幅失血。瀚亞投資認為，第1季市場震盪且有地緣政治風險干擾，從規模及申贖變化，凸顯當前的投資風向已非單純的股債資產，多元資產或混合型，進可攻退可守的特性，反而更受國人歡迎。

M&G入息基金投資團隊表示，隨美國聯準會正式進入緊縮周期，公債殖利率彈升，且市場擔心通膨及殖利率倒掛等議題，預期股票和債市的波動和相關性將持續上升，資金也將轉進平衡型或多重資產類型基金，避開單一資產過度集中風險。

M&G投資指出，當前基金操作將提高現金部位，在波動較大的市場中，現金可提供短期的避險去處來保護本金，同時尋找更有潛力的投資機會。至於股市是否已到修正滿足點，由於近期不確定性與整體股票市場前景，尚未到大幅增加股票曝險的時機。

不過，全球經濟仍在繼續成長，預期鷹派政策和短期利率上升壓力將繼續存在，但持有長天期公債提供分散投組風險的效益，以應對潛在的成長放緩、經濟衰退風險，或未來不可預見的其他負面事件，可持續布局平衡型或多重資產相關基金，兼顧收益機會並分散風險。

富蘭克林證券投顧表示，不同於過去幾年，今年來價值型股票和防禦類股表現優於成長型股票，顯示資金板塊已在挪移、強勢主流換人做的趨勢成形，在挑選平衡型基金時掌握三大原則，包括經理團隊動態調整資產配置、股票布局應側重價值及防禦類股、債券採低存續期間策略，方能在多變的市場環境中爭取兼顧收益、長期資本利得和控管下檔風險的投資目標。

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