新型REITs 潛利十足
聯準會升息、俄烏戰事與全球貨運塞港問題,原物料價格上漲,引起通膨疑慮,部分廠商提高庫存量,激勵物流倉儲需求持續火熱。
根據統計,美國物流倉儲空置率2019年在4%-5%間,到了2022年第2季初下滑至新低點近3%,但物流倉儲租金續漲至2019年以來的新高點,對於擁有土地、倉儲空間的先進業者來說,這一波正是掌握收益擴增的時機。
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人葉菀婷指出,疫情衝擊讓傳統REITs產業復甦力道疲軟,但受到地緣政治衝擊較小,此外,結合虛實整合題材的未來世代REITs,包括物流、倉儲、通訊電塔、數據中心等,具數據浪潮需求趨勢加持,使得新型態的REITs呈現出不少結構性受惠的優勢。元大全球不動產證券化基金研究團隊亦表示,大多數的不動產資產都不受戰爭影響,而且,在通膨飆升環境下,不動產的資產價格與租金大多能夠受益於通膨揚升。在過去20年,美國CPI年增率大於3%的年度,REITs的平均表現明顯優於其他資產類別,以富時已開發市場房地產指數為例,平均上漲18.4%,優於全球股市的14.8%,以及全球非投資等級債券指數的4.6%和美國公債的3.1%。
葉菀婷進一步指出,受惠遠距工作、線上購物等民生消費需求,搭配許多電商平台或企業商家需要物品存貨、收納物件、國際物資倉儲的空間,更需要高效能的物流中心,這類現象有助相關產業邁入趨勢向上的成長軌道。元大全球不動產證券化基金研究團隊持相同看法,現階段主要看好住宅、數據中心和物流等三大類型REITs。在2021年,美國成屋銷售價格中位數漲幅高達17%,隨著房價越來越高,美國民眾將不得不租房,在住宅租金持續上漲下,有利住宅REITs表現。此外,隨著雲端服務盛行,對資料運算和存儲的需求急劇增長,都有利數據中心REITs業務持續增長。
至於物流REITs的部分,電商網購正快速取代實體購物,成為倉儲物流發展的一大推力,而且在新冠疫情全球大爆發後,更加速網路購物的發展,也加大對更多倉庫空間的需求。不僅如此,中美貿易戰和供應鏈問題,正促使製造業回流美國,這些需求無疑地將推高倉庫使用率和租金,是物流REITs提供很好的擴張機會。
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