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平衡型基金績效 吸睛

2022-04-06 22:55:27經濟日報 蔡靜紋

俄烏戰火延燒已逾一個月,市場雖自初期的恐慌中逐漸回穩,但牽動高通膨與緊縮政策可能拖累經濟陷入衰退的擔憂升高,衝擊投資市場震盪。據統計,境外平衡型基金3月、今年以來績效都優於股票型、債券型,例如,富蘭克林穩定月收益基金、富蘭克林全球平衡基金等今年來報酬仍超過3.5%。

據統計,716檔台灣核備境外股票型(含平衡型)基金與264檔境外債券型基金3月平均台幣報酬分別是1.2%及-1.5%,其中22檔境外平衡型基金1.7%的平均報酬表現優於股、債,且今年前三個月的平均跌幅2.1%,也僅有股票型與債券型平均跌幅6.3%及6.0%的約三分之一。

其中績效前三名的富蘭克林穩定月收益基金、鋒裕匯理長鷹多元收益基金與富蘭克林全球平衡基金,今年來更是有近3.5%以上的漲幅,表現亮眼。

資產管理業者表示,平衡型基金的優勢在於可以廣泛投資於股、債及其他多種資產,尤其在面臨股債齊跌的市場環境下,經理團隊若能靈活操作並且善用不同金融資產的投資機會,往往可以創造優於股債資產的優異表現。

以富蘭克林穩定月收益基金為例,除了投資於傳統股票、公債與公司債等資產外,也善於發掘可轉換證券與特別股等金融資產的投資機會,在低利率與高波動的環境下仍能有效控制基金的波動風險並尋求較高的收益機會,基金過去兩年的波動風險不到10%,而今年來更是兩度調高配息,目前的年化配息率已高達近7%,顯見經理團隊優異的投資功力。

展望後市,俄烏邊打邊談恐將戰事拖延更久時間,增添全球經濟前景的不確定性,在全球風險升溫時,美國資產往往具備防禦特性,且不論就經濟成長、相對價值與投資人信心,美國仍優於其他已開發國家,建議投資人核心部位可首選以美國資產為主的平衡型基金,其中富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金投資策略靈活,可列為核心資產配置首選。

平衡型基金債券公司債

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