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平衡型基金 人氣升溫

2022-03-20 23:57:51經濟日報 記者王奐敏/台北報導

國際市場遭遇震盪與挑戰,今年以來從科技股回檔、俄烏戰爭、通膨及升息疑慮等不斷,致使投資人風險趨避意識更為強烈,也反映在境外基金申購與贖回數字,國人資金明顯從股債基金流出,轉進平衡混合型標的。

根據境外基金觀測站最新資料,截至2022年2月境外基金規模與申購贖回情況,扣除貨幣型基金,僅平衡混合型基金該類型維持淨申購,金額達新台幣208億元,股票型與固定收益型則是雙雙淨流出,而國人持有總金額也降至3.66兆元。

實際上,國人轉進平衡混合型基金並非一時半刻。觀察自2021年以來,國人已連續14個月淨申購境外平衡型基金,截至2022年2月止,總持有金額達7,176億元,單月淨申購基金也多是市場知名標的,例如安聯收益成長基金、摩根多重收益基金、M&G入息基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金等。

M&G投資表示,短期內俄烏戰爭局勢尚不明朗,基金經理團隊將保持較高的現金水位,以因應股市下跌及殖利率上行風險,遇到市場不理性拋售時,專注尋找投資機會,等待市場消化不確定因素後再進場布局。

至於平衡型基金如何發揮防禦與收益成效,M&G多重資產投資總監Michael Dyer指出,以M&G入息基金為例,投組採取「槓鈴式」配置,納入長天期美國公債、新興市場債,前者降低利率風險,後者則是拉美新興債為主,遠離俄烏戰爭震央,尤其看好新興本地債利空出盡;另持有歐洲銀行股,股債兼顧成長與防禦,讓整體投資組合進可攻、退可守。

摩根資產管理表示,摩根多重收益基金不只布局優質的股票與各類債券,同時也會投資與傳統股債沒有正相關的另類資產,譬如全球運輸、基礎建設、私人房地產或私有股權等,可以有效對抗傳統股債的波動風險。

另外,在美國即將進入升息階段的當下,雖然會增加市場的波動,但各類資產的殖利率其實都會上揚,從收益的角度來看,投資人的收益選項反而更多。

摩根境外基金殖利率

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