平衡型基金 人氣升溫
國際市場遭遇震盪與挑戰，今年以來從科技股回檔、俄烏戰爭、通膨及升息疑慮等不斷，致使投資人風險趨避意識更為強烈，也反映在境外基金申購與贖回數字，國人資金明顯從股債基金流出，轉進平衡混合型標的。
根據境外基金觀測站最新資料，截至2022年2月境外基金規模與申購贖回情況，扣除貨幣型基金，僅平衡混合型基金該類型維持淨申購，金額達新台幣208億元，股票型與固定收益型則是雙雙淨流出，而國人持有總金額也降至3.66兆元。
實際上，國人轉進平衡混合型基金並非一時半刻。觀察自2021年以來，國人已連續14個月淨申購境外平衡型基金，截至2022年2月止，總持有金額達7,176億元，單月淨申購基金也多是市場知名標的，例如安聯收益成長基金、摩根多重收益基金、M&G入息基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金等。
M&G投資表示，短期內俄烏戰爭局勢尚不明朗，基金經理團隊將保持較高的現金水位，以因應股市下跌及殖利率上行風險，遇到市場不理性拋售時，專注尋找投資機會，等待市場消化不確定因素後再進場布局。
至於平衡型基金如何發揮防禦與收益成效，M&G多重資產投資總監Michael Dyer指出，以M&G入息基金為例，投組採取「槓鈴式」配置，納入長天期美國公債、新興市場債，前者降低利率風險，後者則是拉美新興債為主，遠離俄烏戰爭震央，尤其看好新興本地債利空出盡；另持有歐洲銀行股，股債兼顧成長與防禦，讓整體投資組合進可攻、退可守。
摩根資產管理表示，摩根多重收益基金不只布局優質的股票與各類債券，同時也會投資與傳統股債沒有正相關的另類資產，譬如全球運輸、基礎建設、私人房地產或私有股權等，可以有效對抗傳統股債的波動風險。
另外，在美國即將進入升息階段的當下，雖然會增加市場的波動，但各類資產的殖利率其實都會上揚，從收益的角度來看，投資人的收益選項反而更多。
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