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槓反型ETF 今年贏家

2021-12-30 23:36:30經濟日報 記者高瑜君/台北報導

台股。 圖/報系資料照
台股。 圖/報系資料照

儘管金融市場仍不時受到新冠肺炎疫情突襲、通膨升溫、央行政策轉向、中國監管政策等眾多不確定性干擾,波動不小,所幸在全球景氣復甦態勢不變,且疫苗覆蓋率持續提升下,使得經濟活動的影響未如先前嚴重,風險性資產仍舊繳出不錯的成果,2021年全體ETF繳出漲多於跌的好表現。

根據CMoney統計,2021年在台股掛牌ETF平均繳出3%的漲幅,績效前十強中有八檔是槓反型ETF,冠軍為期街口S&P布蘭特油正2(00715L)年度漲幅為129.7%,受惠油價走高,帶動股價展開絕地大反攻,近日再度重返10元;另外,投資台股的群益臺灣加權正2、富邦臺灣加權正2,漲幅超過65%,拿下亞、季軍。

不過,同類型中跌逾四成的有:富邦恒生國企正2、期元大S&P原油反1以及中信中國50正2,表現落差相當大。

台股衝衝衝,2021年封關盤中再創歷史新高18,291點、收歷史次高點18,218點,帶動台股ETF績效成績,值得注意的是富邦臺灣中小,2021年來上漲54.3%,不僅為台股ETF之冠、也是唯一闖進前十強榜單的原型ETF,指數成分股篩選方法是以上市的普通股刪除台灣市值前50大個股後,依α係數指標排序,選取最高的前50檔中小型上市公司股票,以相對大盤的超額報酬最高的中小型股作為指數成分股;第二、三名為元大中型100漲38.1%、元大MSCI金融漲37%。

海外股票市場中,在電動車、元宇宙及其他新科技題材的催化下,帶動投資科技的ETF拿下漲幅前二名,國泰費城半導體40%、元大全球AI漲29.1%;群益道瓊美國地產突破重圍,今年漲28.9%,受惠經濟回暖、不動產需求攀升下,美國地產亦繳出不輸科技股的亮眼佳績。

在債券ETF市場方面,去年持續疲軟表現,前三名清一色都為中國政金債ETF,包含:新光中國政金綠債漲4.6%、群益7+中國政金債漲4%、國泰中國政金債5+漲3.3%。

2021年一共有19檔新的ETF成立,主題涵蓋ESG、電動車、半導體、生技醫療等。

ETF台股元大

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