美平衡型基金 抗震
美國Omicron確診病例攀升，加上拜登總統1.75兆美元重建美好未來法案（BBB）在參議院觸礁，衝擊S&P 500指數在20日出現9月以來連三日最大跌幅。資產管理業者表示，面臨疫情、通膨及聯準會政策轉向三大變數影響下，金融市場波動加大，建議投資組合納入抗震力高的美國平衡型基金做核心，可有效降低市場震盪影響，也不錯失後續漲升機會。
根據理柏資訊統計台灣核備境外美國平衡型基金績效，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金表現突出，過去一周、一個月及三個月表現都居同類型基金績效第一，且一周和一個月是三檔基金中唯一正報酬的基金，今年來也有近12%的雙位數漲幅，充分展現該基金領漲抗跌的優異能力。
財富管理業者分析，檢視富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金績效勝出原因，在於經理團隊採取彈性操作且多元分散的策略，上半年看好經濟重啟題材，掌握到金融、能源等循環類股的補漲行情。
下半年來鑑於多數資產評價面偏高及政策調整的不確定性，經理團隊將股權部位自70%逐步調降至62%，增加短天期美國公債至6%、拉高現金比重至5.2%，提高資產組合的抗震力，並可趁市場震盪時擇優布局，使得基金保有近6%的年化配息率水準，靈活彈性的前瞻策略及抗震防禦的穩健特性，可列為投資組合的核心要角。
展望2022年，隨著美國景氣進入中期循環、聯準會貨幣政策轉向，波動加大將成為常態，精挑獲利穩定與評價面合理的標的將是2022年投資致勝關鍵。富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金現階段看好公用事業、健康醫療與金融產業評價面優勢；公用事業類股可望受惠拜登基建法案及低碳經濟轉型趨勢；健康醫療產業則可望受惠藥價政策風險減低、新冠疫苗及藥物利多；金融股則將受惠殖利率上揚與經濟復甦環境，有望挹注基金表現。
免責聲明：以上內容由各投資機構或媒體提供，純屬研究性質，僅作參考，使用者應明瞭其參考性，審慎考量本身之投資風險，使用者若依本資料投資發生損失須自行負責，聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
相關新聞
REITs ETF 抗通膨新寵
2022-08-12台股ETF 人氣匯聚
2022-08-11國泰三檔ETF 16日除息
2022-08-11美REITs 抗通膨利器
2022-08-11金融ETF翻身 有利可圖
2022-08-10美股ETF 長線有看頭
2022-08-10法人：PayPal、MasterCard Q2財報靚 8月揚升格局依舊
2022-08-09美股票型ETF 湧錢潮
2022-08-09固定收益型ETF 買氣旺
2022-08-09三檔台股ETF 規模創高
2022-08-07成長型REITs 有看頭
2022-08-07科技股反攻 海外ETF犀利
2022-08-0726檔債券ETF除息 上秀
2022-08-04REITs基金 抗通膨悍將
2022-08-0411檔ETF配息創新高
2022-08-03專家：買盤留意溢價風險
2022-08-03中信特選金融ETF 26日掛牌
2022-08-03國泰台股ETF 16日除息
2022-08-02富邦特選高股息30 配1.2元
2022-08-02美股票型ETF 強勢吸金
2022-08-02固定收益ETF 人氣旺
2022-08-02新壽出清新光1號REITs
2022-08-01新光1號年度配息增為兩次
2022-08-01REITs相關商品…投資新寵
2022-08-01高息ETF聚人氣 規模衝高
2022-07-29台股ETF 掀季季配風潮
2022-07-28六檔台股ETF 投資人大買
2022-07-28美科技ETF 後勁十足
2022-07-28元大台灣50 三天填息
2022-07-27基建REITs 穩中求勝
2022-07-27高股息ETF 挑選有撇步
2022-07-27中信特選金融ETF 8月10日開募
2022-07-27新基金、ETF募集 熱度升
2022-07-26固定收益ETF 強吸金
2022-07-26股票型ETF 資金簇擁
2022-07-25陸股ETF回神 分批布局
2022-07-25長照醫療REITs 錢景亮
2022-07-25美REITs 吹反攻號角
2022-07-21五檔ETF 規模創新高
2022-07-21台股ETF熱度不減
2022-07-20台灣晶圓製造ETF 開募
2022-07-20美債ETF績效 逆勢紅
2022-07-19
熱門文章
生醫基金 投資新主流
2022-08-09金融ETF翻身 有利可圖
2022-08-10台股ETF 人氣匯聚
2022-08-11美非投資級債 聚光
2022-08-1011檔ETF配息創新高
2022-08-03三檔台股ETF 規模創高
2022-08-07國泰三檔ETF 16日除息
2022-08-11高評級債商品 強強滾
2022-08-02AI新創商品 分批進場
2022-08-10新興亞股夯 印度最吸金
2022-08-10台灣、印尼股 外資提款
2022-08-09財報利多支撐 股債資金持續歸隊
2022-08-09非投資級債 擁三優勢
2022-08-10法巴銀：瞄準投資級債
2022-08-10美股ETF 長線有看頭
2022-08-10亞洲不含日本與拉美股市 迎來資金淨流入
2022-08-09美股不看淡 逢低找買點
2022-08-09台股科技股基金 績效衝高
2022-08-10陸股政策點火 衝勁十足
2022-08-10陸經濟穩增長 A股有撐
2022-08-10科技基金 績效搶眼
2022-08-09主要債市多迎來資金淨流入 動能轉佳
2022-08-09電動車基金 潛利大
2022-08-10印度股強彈 外資回籠
2022-08-09ESG資產有撐 長線釣大魚
2022-08-09綠能基金 迎趨勢題材
2022-08-10高股息基金 相對抗跌
2022-08-10電動車基金 催油門
2022-08-07科技股反攻 海外ETF犀利
2022-08-07法人：PayPal、MasterCard Q2財報靚 8月揚升格局依舊
2022-08-09美REITs 抗通膨利器
2022-08-11REITs ETF 抗通膨新寵
2022-08-12美國非投資級債 有看頭
2022-08-03生醫擁題材 後市不淡
2022-08-03120檔基金 打敗大盤
2022-08-07美股票型ETF 湧錢潮
2022-08-09數位基建、智慧城市 夯
2022-08-10美債ETF績效 逆勢紅
2022-07-19成長型REITs 有看頭
2022-08-07東協基金 Q3有看頭
2022-08-11固定收益ETF 人氣旺
2022-08-02生技股 兩大利多撐腰
2022-07-21
;){kind=link}
留言