美平衡型基金 抗震
美國Omicron確診病例攀升，加上拜登總統1.75兆美元重建美好未來法案（BBB）在參議院觸礁，衝擊S&P 500指數在20日出現9月以來連三日最大跌幅。資產管理業者表示，面臨疫情、通膨及聯準會政策轉向三大變數影響下，金融市場波動加大，建議投資組合納入抗震力高的美國平衡型基金做核心，可有效降低市場震盪影響，也不錯失後續漲升機會。
根據理柏資訊統計台灣核備境外美國平衡型基金績效，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金表現突出，過去一周、一個月及三個月表現都居同類型基金績效第一，且一周和一個月是三檔基金中唯一正報酬的基金，今年來也有近12%的雙位數漲幅，充分展現該基金領漲抗跌的優異能力。
財富管理業者分析，檢視富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金績效勝出原因，在於經理團隊採取彈性操作且多元分散的策略，上半年看好經濟重啟題材，掌握到金融、能源等循環類股的補漲行情。
下半年來鑑於多數資產評價面偏高及政策調整的不確定性，經理團隊將股權部位自70%逐步調降至62%，增加短天期美國公債至6%、拉高現金比重至5.2%，提高資產組合的抗震力，並可趁市場震盪時擇優布局，使得基金保有近6%的年化配息率水準，靈活彈性的前瞻策略及抗震防禦的穩健特性，可列為投資組合的核心要角。
展望2022年，隨著美國景氣進入中期循環、聯準會貨幣政策轉向，波動加大將成為常態，精挑獲利穩定與評價面合理的標的將是2022年投資致勝關鍵。富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金現階段看好公用事業、健康醫療與金融產業評價面優勢；公用事業類股可望受惠拜登基建法案及低碳經濟轉型趨勢；健康醫療產業則可望受惠藥價政策風險減低、新冠疫苗及藥物利多；金融股則將受惠殖利率上揚與經濟復甦環境，有望挹注基金表現。
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