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美平衡型基金 抗震

2021-12-22 00:45:06經濟日報 蔡靜紋

美國Omicron確診病例攀升,加上拜登總統1.75兆美元重建美好未來法案(BBB)在參議院觸礁,衝擊S&P 500指數在20日出現9月以來連三日最大跌幅。資產管理業者表示,面臨疫情、通膨及聯準會政策轉向三大變數影響下,金融市場波動加大,建議投資組合納入抗震力高的美國平衡型基金做核心,可有效降低市場震盪影響,也不錯失後續漲升機會。

根據理柏資訊統計台灣核備境外美國平衡型基金績效,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金表現突出,過去一周、一個月及三個月表現都居同類型基金績效第一,且一周和一個月是三檔基金中唯一正報酬的基金,今年來也有近12%的雙位數漲幅,充分展現該基金領漲抗跌的優異能力。

財富管理業者分析,檢視富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金績效勝出原因,在於經理團隊採取彈性操作且多元分散的策略,上半年看好經濟重啟題材,掌握到金融、能源等循環類股的補漲行情。

下半年來鑑於多數資產評價面偏高及政策調整的不確定性,經理團隊將股權部位自70%逐步調降至62%,增加短天期美國公債至6%、拉高現金比重至5.2%,提高資產組合的抗震力,並可趁市場震盪時擇優布局,使得基金保有近6%的年化配息率水準,靈活彈性的前瞻策略及抗震防禦的穩健特性,可列為投資組合的核心要角。

展望2022年,隨著美國景氣進入中期循環、聯準會貨幣政策轉向,波動加大將成為常態,精挑獲利穩定與評價面合理的標的將是2022年投資致勝關鍵。富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金現階段看好公用事業、健康醫療與金融產業評價面優勢;公用事業類股可望受惠拜登基建法案及低碳經濟轉型趨勢;健康醫療產業則可望受惠藥價政策風險減低、新冠疫苗及藥物利多;金融股則將受惠殖利率上揚與經濟復甦環境,有望挹注基金表現。

投資組合平衡型基金聯準會

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