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債券ETF除息秀 將登場

2021-12-05 23:10:48經濟日報 記者高瑜君/台北報導

2021年進入倒數計時,12月共有23檔ETF的壓軸除息秀將登場,且清一色為債券型ETF。法人認為,在聯準會即將步入升息循環的時點,後疫情時代經濟跌宕成長,時有疫情轉劇的避險需求投資機會,在此環境下,具備信用狀況良好、產業前景佳與穩定息收的投資等級公司債,可望持續吸引資金配置。

根據CMoney統計,12月將除息的債券ETF除息日期介於16日至21日之間,且多集中在16日;依據目前公告每單位擬配息金額、並以3日收盤價推算,本次預估年化殖利率落在0.9%至6%不等。

預估年化殖利率最高的兩檔ETF為群益AAA-A醫療債(00793B)及群益中國政金債(00765B),都上看6%。前者追蹤ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健美元公司債指數,後者為ICE 10年期以下中國政策性金融債券指數。

其次包含統一美債10年Aa-A、中信高評級公司債、永豐7-10年中國債、元大10年IG醫療債等ETF預估年化殖利率也有3%以上。

群益投信ETF及指數投資部專業副總張菁惠表示,新型變種病毒來勢洶洶,各國政府嚴陣以待,預期人民施打第三劑疫苗的需求增加,研發製造疫苗的生技公司及製藥大廠將持續精進研發,提出更具保護力的疫苗或療效佳藥物;加上醫療技術精進,人口老化的醫療照護需求增加,生技醫療保健產業發展前景佳,醫療債ETF為投資人在現行總經環境下,參與生技產業長期成長機會與掌握近期疫苗商機的資產配置工具。

國泰20年美債ETF(00687B)基金經理人鍾郁婕表示,納入債券型ETF可強化退休資產的穩健度,目前台灣上市上櫃的債券型ETF有約90檔可選擇,其中美國政府公債相關的ETF約有18檔,投資等級以上公司債約有45檔。

雖然高收益債券通常有較高的利息報酬,但風險相對提高,投資人若想規避股票報酬的波動度,建議以信用評等在BBB以上的投資級公司債或美國公債為主要工具。

ETF高收益債券公司債

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