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富邦特選高股息ETF 聚光

2021-12-01 01:08:06經濟日報 記者王奐敏/台北報導

以過往台股高股息選股為架構,富邦投信讓高股息投資再進化,結合全新滾動式指數篩選機制,全方位網羅高股息成分股並積極參與除息

12月6日募集的富邦特選高股息30(00900)ETF除了鎖定真正高股息股票,迎合台股配息政策與時間,且重視息收兼顧總報酬為最大特色,回測其追蹤指數2011年以來數據顯示,含息年化報酬率12.7%、累計總報酬率則高達261.0%,與台灣加權指數相比具競爭力,且遠優於臺灣高股息指數表現。

富邦特選高股息30 ETF擬任經理人楊邦珩指出,台股市場配息旺季通常是下半年,此時發行高股息ETF,主要是發現上半年台股表現相對下半年佳,因此上半年有望獲取資本利得、下半年則參與除息旺季。

回測2011年至2020年底的近十年,可發現該ETF追蹤的「特選臺灣高股息30指數」,自各年底至隔年7月之間多數月份的平均總報酬表現相對佳,故上半年績效表現相對佳、有望獲取資本利得,而下半年有除息旺季行情。

楊邦珩指出,特選臺灣高股息30指數的編製方法,是從台灣上市櫃公司中,挑選市值前200大的公司,經過流動性、財務指標檢驗後,在每年4、7、12月進行投資組合調整。指數成分股有30檔,成分股的權重是以股利率加權為主,再經過市值的大小進行權重調整,成分股權重上、下限分別是5%和1%。

該指數成分股篩選邏輯,是以貼近實際配息結果篩選,因此能更加準確地篩出真正的高息股票。此外,配合台股配息市況,每年於4、7、12月三階段進行指數調整,可充分掌握第2季和除息旺季,同時也可以掌握每年發放超過一次依上的個股,如半年配、季配等除息機會。

高股息股台股除息

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