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REITs基金 績效亮眼

2021-11-18 23:06:02經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

通膨議題升溫,今年來全球REITs指數表現亮麗,以美國道瓊地產REITs上漲29...
通膨議題升溫,今年來全球REITs指數表現亮麗,以美國道瓊地產REITs上漲29.5%表現最佳。(美聯社)

通膨議題升溫,今年來全球REITs指數表現亮麗,以美國道瓊地產REITs上漲29.5%表現最佳,其次日本不動產也有14.0%、歐陸不動產12.6%,都維持12%以上的報酬率,連帶的投信發行的REITs基金和ETF表現也不俗。

國內投信發行的REITs相關基金今年績效表現也亮麗,台新北美收益資產證券化、野村全球不動產證券化、群益道瓊美國地產ETF及群益全球地產入息都有15%以上的表現。

群益道瓊美國地產ETF基金經理人李鈺涵表示,近期美國景氣與獲利成長,象徵美國整體經濟呈現復甦型態,利率處在低點吸引投資人置產,帶動美國房市明顯轉熱,美股REITs資本利得也連帶水漲船高;此外,地產ETF是穩健息收的產品,也能滿足投資人對收益的渴望,可說是資本利得、收益兩頭賺。預期未來通膨持續的環境下,投資人可分批布局,一次掌握REITs市場的租金收益及後市增值行情。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝說,REITs與總體經濟息息相關,且是具抗通膨優勢的產業,在通膨時代來臨下,是最佳的理財標的。

美國是疫後復甦最強的國家之一,總統拜登任內將持續推動內需振興計畫,美國經濟動能將維持高速擴張,也將為美國REITs迎來長多行情。

美國REITs各次產業百花齊放,商用不動產正向循環剛啟動;住宅空置率下探5%,租金漲幅超過疫情前的10%;逛街人流超越疫情前水準,店面租金穩定增長。分析師預期,本波美國REITs多頭行情至少延續到2023年,明後年預估獲利增長率分別達到9.5%與6.5%,加上每年約3%股利率,潛在合理報酬約20-25%,近期快速修正後提供好的進場點。

群益全球地產入息基金經理人楊慈珍表示,一般來說,不動產租金會隨通膨走升而提升,因此,可將REITs視為抗通膨資產。

從地產景氣循環角度來看,許多區域和產業正處仍在復甦軌道上,加上市場消化全球債券利率彈升的波動逐漸減小,有利REITs後市表現。

不過,在市場資金輪動快速以及各國景氣階段不見得一致的情況下,看好REITs的投資人不妨以全球布局的方式來因應,一來掌握各市場投資契機,二來也分散投資風險。

REITs通膨群益

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