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平衡型基金 抗震優選

2021-11-08 02:21:56經濟日報 記者王奐敏/台北報導

國內股債平衡型基金今年來績效截至3日,平衡型基前十名績效都在19%以上。 (本報...
國內股債平衡型基金今年來績效截至3日,平衡型基前十名績效都在19%以上。 (本報系資料庫)

在全球各主要央行考慮升息的趨勢下,景氣正面臨下一個循環,如何掌握景氣循環各階段的不同行情,同時平衡波動風險成為投資人關心重點。

觀察近十年歷經美國低利率/升息等不同利率環境,投資國內股票債券平衡型基金近十年的平均累積報酬達182.2%,優於全球及亞洲平衡型基金平均表現,凸顯國內平衡型基金更能掌握不同景氣階段的行情。

觀察國內股債平衡型基金今年來績效截至3日,平衡型基金前十名績效都在19%以上,表現更勝加權指數的16.2%。

兆豐投信表示,前次2014至2015年美國逐步縮減購債及考慮升息過程當中,股市歷經上下震盪,當時投資國內股票債券平衡型基金五年及十年平均累積表現分別達86.7%及182.2%,在主要市場平衡型基金當中表現相對突出。

兆豐萬全基金經理人陳彼得表示,由於新冠疫情後全球經濟復甦,推升對民生各項物資需求急速成長,台灣外銷出口亮眼。最新9月外銷訂單年增率25.7%,是連續19個月正成長。隨今年來全球疫苗施打覆蓋率提升,經濟活動重啟,以及歐美年底節慶旺季需求攀升,預估未來短期內台灣外銷訂單年增率將維持正成長。

兆豐投信指出,2022年外部環境仍有不少不確定因素,包括疫情變化、主要國家貨幣政策調整、全球能源和限電危機等。中經院經濟預測台灣今年GDP 5.84%,是金融海嘯以來新高,加上全球經濟復甦、電子新品持續推出及歐美銷售旺季,台灣外銷訂單成長有望延續,股市投資可加上債券來平衡金融市場波動風險。

群益平衡王基金經理人吳胤良分析,投資人對中國限電及美國通膨的利空反應逐漸淡化,轉而關心企業財報及未來展望。由台灣陸續召開的法說會來看,大都呈現財報優於預期,且對第4季展望是維持季成長的動能。展望11月行情,預期台股第4季獲利續創新高的支撐下,指數將可維持區間整理,類股輪流表現的格局。

平衡型基金債券兆豐

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