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元大高息低波ETF 創佳績

2021-10-28 23:40:18經濟日報 記者黃力/台北報導

國民ETF「元大高股息(0056)」以50萬受益人坐擁國內高股息ETF人氣王,不過,元大投信還有另一個元大高息低波(00713),除了同樣具高股息特色外,且資本利得表現亮麗,在高股息ETF中表現冠群,因此從內行人才懂的「隱藏版」,正逐漸提高知名度。

理財專家提醒,錯過0056配息時間的投資人,配息不輸0056的00713即將在10月底進行評價,預計11月下旬除息,可把握布局機會。

元大高息低波ETF在2017年9月掛牌,2018年起每年各配息1.55、1.6元、1.7元,配息金額逐年提高,且每次都能順利填息。除了年度配息,資本利得表現也值得讚賞,今年來截至10月25日的報酬率達25%,三年含息報酬率更達到80%,遠超越其他高股息ETF表現。

這主要歸功於元大投信將專業法人長期投資法則,成功融入被動指數操作,打造一個「不簡單」的基金,在下半年台股波動加劇的環境下,00713股價波動相對小,也相當「不簡單」。

相較於多數高股息ETF專注在篩選配發高股息的標的,元大高息低波ETF所追蹤的臺灣指數公司特選高股息低波動指數,股票池是台灣前250大市值公司,範圍相當大,指數編製規則也多了財務指標及風險因子考量,先依股利率進行篩選,再採用基本面及技術面因子,如:營運穩定度、權益報酬率、價格動能及股利發放品質等指標進行遴選。

接下來利用四大指標:獲利能力、權益報酬率、股利率及營運現金流量,並計算綜合分數,選取前50檔,再以最小變異數法進行因子加權,降低指數波動。嚴密的選股過程,並透過定期汰弱留強,有利於投資人長期投資,搭配配息機制,適合作為退休規劃用。

以元大台灣高息低波ETF現階段的投資內容,有別於已經取得廣大國人認同的元大高股息(0056),可以為投資人涵蓋到更多具備隱形冠軍特質的中小型公司。這些企業仰仗敏捷、彈性、技術和創新能力,在許多利基市場取得牢不可破的領導地位。而且,元大台灣高息低波ETF在產業分布上,呈現電子、傳產、金融產業三分天下的分散配置,不偏廢單一產業,也可以滿足投資人想要一個均衡和多元化投資組合的理財需求。

元大投信台股研究團隊建議,投資人可以大型股為主要布局的元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)作為投資組合的核心配置,搭配元大台灣高息低波(00713)這檔ETF新秀,為自己的投資組合擴展投資疆界,參與更多元產業、市值和題材的投資商機,也讓投資組合能攻能守,在降低波動中追求長期成長。

元大投信提醒,投資人選擇高股息ETF時,不應過度重視高配息率,更要留意配息率是否與追蹤指數的殖利率差異太大,也要關注長期績效表現;並且注意半年配、季配等一年多次配息的產品,是否有單獨一次配息金額拉高,而出現年化配息率過度放大失真的現象。

高股息元大投信ETF

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