平衡型基金 抗震優選
第4季在通膨升溫、美國升息步調可能加快等變數搗亂下，金融市場震盪開始加劇。面對目前股、債市波動擴大，法人看好平衡型基金兼具風險分散效果以及波動度較低的優勢，適合納入核心資產配置組合中，來降低市場變數帶來的干擾。
根據基金資訊觀測站資料顯示，9月境外平衡型基金中，仍有多檔持續獲得國人青睞，其中M&G、安聯，和貝萊德各有兩檔基金上榜。若從績效走勢來看，根據理柏統計，安聯收益成長基金和M&G入息基金在短天期跟長天期表現上相對穩健，不僅近三個月維持正報酬，近一年績效也達17%以上。
M&G入息基金研究團隊指出，第3季市場波動加劇，主要來自於美國聯準會在9月的會議紀錄上，聯準會委員對利率升息態度比年初更積極，尤其是大幅上調2023年美國利率的預估，造成市場開始針對利率水準的研判改變，進一步造成股市重新定價。
展望第4季，M&G入息基金研究團隊表示，就歷史經驗來看，當美國長天期利率高於短天期利率時，由於利差擴大有助金融產業獲利，金融股族群走勢將優於科技成長股的表現，因此在未來大環境利率看升的情況下，持續看好金融股前景。
債券部分則建議布局美國長天期公債，除了擁有較高的殖利率，在變數發生時也能起到降低波動度的功效。
安聯投信認為，面對市場邁向復甦，多重資產策略仍有助於應對市場的波動。目前總體經濟利多因子包括經濟重啟、企業資本支出上升、遞延需求、超額儲蓄、財政政策利多可期、勞動市場改善等，顯示企業獲利展望仍有向上調整空間，對風險性資產有正面支撐作用。
至於在後續風險則包括通膨上升，貨幣政策逐漸縮緊、疫情不確定性仍在、利率仍有上彈空間、地緣政治風險、各資產評價面不便宜等。
觀察重點指標為財政政策進度、服務業復甦狀況、就業數據，以及疫情發展。
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