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平衡型基金 攻守兼備

2021-10-19 23:33:18經濟日報 記者王奐敏/台北報導

第3季市場受到中國能耗雙控、恒大事件、及美國聯準會縮表疑慮影響,股市表現震盪,大盤下挫4.3%,但台灣平衡型基金第3季績效仍有六檔維持正報酬,且部分基金今年以來績效超過二成,明顯優於大盤的14.9%,顯示平衡型基金除控制波動度外,在績效部分也表現亮眼,成為投資台股攻守兼備的好選擇。

兆豐萬全基金經理人陳彼得表示,台灣為出口導向國家,外銷訂單與出口表現目前仍維持高檔,但年增率受到基期因素開始趨緩,第4季是否能維持高檔水準,有賴觀察歐美節慶終端消費力道而定。此外,中國近期監管政策讓市場雜音增加,後續須觀察中國是否推出財政或貨幣刺激政策。

產業部分,主要關注受惠技術創新及結構性成長股如晶圓代工、IC設計服務、IC載板、電子標籤等族群,傳統產業則聚焦受惠歐美解封與台灣五倍券刺激,帶動服務業消費的個股如成衣、餐飲觀光。預期加權指數呈現震盪格局,後續仍以個股表現為主,觀察重點放在明年獲利趨勢成長族群。

陳彼得指出,隨著疫苗覆蓋率提升,疫情影響逐漸趨緩。後疫情時期,投資人關注重點將轉往資金面的收縮程度、通膨風險與實質基本面的支撐力道,建議可分批布局台股基金,若想降低台股的波動風險,也可關注台股平衡型基金。

台股基金平衡型基金美國聯準會

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