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跨國平衡基金 穩中求富

2021-10-04 00:14:07經濟日報 記者高瑜君/台北報導

經濟合作暨發展組織(OECD)下修今年全球經濟增長預期,自先前的5.8%下調至5.7%,為去年12月來首度下修。

法人認為,疫情雖對經濟復甦帶來短期擾動,加上主要央行貨幣政策動向、全球供應鏈混亂的情況仍須觀察,因此,在機會與風險兼具下,建議投資人可採用跨國組合平衡基金來因應。

OECD日前發布的最新經濟展望報告表示,雖然經濟復甦態勢延續,但受到Delta變種病毒的干擾,經濟復甦的勢頭正在減弱,此外也示警,未來2年通膨水平恐持續處於高位,並建議各國政府在財政政策上保持靈活,避免在短期前景還不明朗的情況下撤回支持。

群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳表示,Delta變種病毒一度引發市場對新一輪疫情的擔憂,未來發展仍需觀察,不過由於疫苗的覆蓋率同步攀升,並被證明能有效降低重症率,目前成熟國家施打數普遍高於新興市場,部分國家更已經或是考慮施打加強劑,以進一步提升抵抗力。

在政策方面,美國聯準會對於縮減購債啟動的時點與節奏還未定調,顯示聯準會仍需時間觀察通膨及就業市場走向尚不急於調整政策,短期來看,債務上限議題可能相對更須留意,協商過程中的各種波折,也將加大股市的波動性。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示,經濟復甦動能僅為暫時減緩,而不是趨勢改變,待聯準會釐清縮減購債進度、債務上限與美國家庭法案等政治不確定性消退。

葉啟芳指出,雖然市場不確定性猶存,不過經濟復甦方向大體上未變,主要央行距離升息還有一段時間,寬鬆環境支撐股市盤堅,因此配置上仍可維持偏高的股票比重,並採取區域分散以平衡投資組合波動,著重成長型及高品質資產的配置;債券方面,建議可關注存續期間較短、利率風險較低的高息債券表現。

美國聯準會通膨債券

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