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元大高息低波ETF 報酬穩健

2021-08-31 02:44:45經濟日報 趙于萱

聯準會縮表時程忽快忽慢,台股8月表現震盪,美國公布7月非農就業數據時,市場擔憂聯準會快速減碼購債,台股一度跌破半年線,但隨美國零售銷售數據下滑,投資人預期疫情升溫可能拖累經濟,又帶動台股反彈大漲,投資人的心情跟著洗三溫暖。

元大投信研究團隊表示,台股長線趨勢隨著景氣成長,近期美國貨幣政策的消息紛擾,卻不改變經濟復甦態勢,面對劇烈波動,穩健型投資人可藉機汰弱留強,在投資組合中,增加有高股息、低波動的投資標的,這一方法也能避免行情忽然反彈時,錯失進場良機,還有機會為荷包增加股息收益。

舉例,這波聯準會縮減購債議題發酵,加權股價指數波段最大跌幅達8.3%,同期臺灣指數公司編製的特選高股息低波動指數,最大跌幅僅3.7%,充分展現「低波動」帶來較低的風險。今年來觀察,特選高股息低波動指數漲幅達20.9%,也領先加權指數18.0%。

「元大台灣高息低波」ETF(00713)即追蹤臺灣指數公司特選高股息低波動指數,目標正是幫助投資人掌握台股中具備「高股息」和「低波動」特性的個股的穩健報酬。到30日止,該ETF年漲幅26.1%,也遠勝台股大盤及其他同型的高股息ETF。

元大高息低波ETF研究團隊指出,投資人投資台股時,常擔心賺股利、賠價差,為避免此窘境,元大台灣高息低波ETF設計一套嚴密的選股流程,針對「市值」、「股利」、「品質」和「波動」四大面向挑選優質股。

除了必備的高股利因子,其他包括股利配發品質、本益比、ROE、價格動能、獲利穩定度及營運現金流量等基本面和技術面因子,也納入選股面向,最後以量化模型,降低波動為目標,計算持股權重。換言之,元大台灣高息低波ETF以高股息為主軸,藉由高品質因子優化收益,同時運用低波動因子,降低波動風險,適合作為長期核心部位。

觀察股民們最重視的股利表現,專家建議,好的存股標的,不僅股息符合期待,長期股息穩定成長更值得布局。元大台灣高息低波ETF也有這一優良績效,成立至今三年,ETF股息連年增,從1.55元增加到1.7元,增幅近10%。更值得注意是,元大台灣高息低波股息成長,ETF淨值頻創高,仍能維持年化配息率4.8~5.2%。

法人提醒,基金實際配發狀況,會因基金投資標的的配發狀況變化,基金配息率也不代表基金報酬率。

高股息ETF元大投信

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