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平衡型商品 穩中求富

2021-08-18 00:33:40經濟日報 蔡靜紋

截至8月中,在今年156個交易日中,美國標普500指數已經創下49次高點,同時也是1950年以來最頻繁創高表現。法人表示,在類股輪動下,美股有望多頭續揚,但投資人應留意在股市高檔時,震盪及波動不會少,建議可透過股債平衡策略,穩健參與後續市場行情。

拜登上任美國總統後,新政府團隊大力推動刺激和建設方案,以重建美好計畫(Build back better)作藍圖,最新的1兆美元基建計畫,聚焦道(鐵)路、橋梁、寬頻網路(基地台)、水利、新能源、公共運輸及充電站等硬體設施,3.5兆美元預算案涵蓋擴大醫療保健計畫範圍、教育等,市場預料將提振內需為主的實體經濟表現,繼而帶動醫療保健、公用事業等價值循環類股表現。

理財專家表示,目前低利率環境中,喜愛收益的投資人,可挑選布局側重受惠政策的平衡型基金,一方面獲取穩定收益,同時也能參與後續的成長投資機會。

據理柏資訊統計,國內核備境外美國平衡型基金績效,近周以富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金上漲0.9%稱冠同類型基金,上半年也有近10%雙位數績效。隨時間進入下半年,雖大盤持續創高,但類股輪動未減緩,該基金策略是根據景氣循環調整,目前採類股多元分散配置,是掌握輪動行情的主因。

此外,著眼後續財政政策,股票布局側重醫療保健及公用事業產業;在近期刺激計畫推動下,也同步受益。固定資產方面,目前經理團隊靠攏短天期的美國高收益債,並適度搭配美國公債,降低利率風險同時也平衡投組波動,並藉由三重收益策略,包括股利、債息及收取權利金策略,創造年化配息約6%的優異收益水準。

專家指出,雖然聯準會後續可能開始調整政策,但市場低利率環境短期不會變,追求收益的投資人,可藉由平衡型基金降低固定收益資產面臨的利率風險,同時也能透過多重收益來源,滿足月配息需求,在目前股優於債的環境下,適度參與政策行情,爭取資本成長機會。

平衡型基金標普高收益債

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