平衡型商品 穩中求富
截至8月中，在今年156個交易日中，美國標普500指數已經創下49次高點，同時也是1950年以來最頻繁創高表現。法人表示，在類股輪動下，美股有望多頭續揚，但投資人應留意在股市高檔時，震盪及波動不會少，建議可透過股債平衡策略，穩健參與後續市場行情。
拜登上任美國總統後，新政府團隊大力推動刺激和建設方案，以重建美好計畫（Build back better）作藍圖，最新的1兆美元基建計畫，聚焦道（鐵）路、橋梁、寬頻網路（基地台）、水利、新能源、公共運輸及充電站等硬體設施，3.5兆美元預算案涵蓋擴大醫療保健計畫範圍、教育等，市場預料將提振內需為主的實體經濟表現，繼而帶動醫療保健、公用事業等價值循環類股表現。
理財專家表示，目前低利率環境中，喜愛收益的投資人，可挑選布局側重受惠政策的平衡型基金，一方面獲取穩定收益，同時也能參與後續的成長投資機會。
據理柏資訊統計，國內核備境外美國平衡型基金績效，近周以富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金上漲0.9%稱冠同類型基金，上半年也有近10%雙位數績效。隨時間進入下半年，雖大盤持續創高，但類股輪動未減緩，該基金策略是根據景氣循環調整，目前採類股多元分散配置，是掌握輪動行情的主因。
此外，著眼後續財政政策，股票布局側重醫療保健及公用事業產業；在近期刺激計畫推動下，也同步受益。固定資產方面，目前經理團隊靠攏短天期的美國高收益債，並適度搭配美國公債，降低利率風險同時也平衡投組波動，並藉由三重收益策略，包括股利、債息及收取權利金策略，創造年化配息約6%的優異收益水準。
專家指出，雖然聯準會後續可能開始調整政策，但市場低利率環境短期不會變，追求收益的投資人，可藉由平衡型基金降低固定收益資產面臨的利率風險，同時也能透過多重收益來源，滿足月配息需求，在目前股優於債的環境下，適度參與政策行情，爭取資本成長機會。
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