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跨國平衡基金 績效靚

2021-07-21 00:07:33經濟日報 記者王奐敏/台北報導

儘管全球景氣復甦態勢不變,基本面及獲利面轉好,不過同時間市場也仍受諸多不確定性因素牽制,使得金融市場近期表現波動,投信法人表示,此時投資上也更需具備資產配置及波動管理概念,建議投資人不妨透過具跨資產、跨市場布局概念的跨國組合平衡基金來因應,提升投資效益。

觀察投信發行跨國組合平衡基金的表現,以前十名來看,近一年績效都繳出20%以上的好表現。

群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧表示,雖然變種病毒的出現為經濟復甦平添干擾,但影響預期低於過往,整體來看,隨疫苗普及、經濟陸續開放,企業管理層對前景展望依舊樂觀,在基本面及獲利面穩健支持下,當前投資情緒還未過熱,資金有望持續往風險性資產配置。不過,隨美聯準會在資金面由鬆轉縮的議題浮上檯面,儘管現階段來看聯準會仍需時間觀察經濟走向,並不著急升息,然在相關話題測試不斷,減碼購債、升息議題持續受到關注下,市場料維持高波動格局。

林宗慧指出,面對波動及風格輪動的投資環境,最佳的應對方式便是透過資產配置來分散風險、降低波動,並掌握各類資產輪漲契機。考量景氣保持在復甦軌道上運行,仍可偏股操作,成長股、價值股以及品質股各有表現機會,信用債市則在企業獲利及營運狀況改善下,可望保持穩定,高收益債的違約率預估將低於長期均值。

復華奧林匹克全球優勢組合基金經理人朱展志認為,企業回補庫存周期尚未結束,加上貨幣政策寬鬆支撐股市評價,預期股優於債的趨勢持續,建議可以股為主、信用債市為輔的配置方式布局。股市看好成長型類股表現,包括美股的FAANG或以科技股為主的那斯達克指數本益比處於近一年相對低位,隨時序進入下半年產業旺季,市場逐步反應對2022年獲利成長預期,相對看好消費、網通科技類股。

資產配置債市組合基金

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