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富邦臺灣中小ETF 績效靚

2021-07-21 00:07:39經濟日報 記者王奐敏/台北報導

今年上半年台股表現佳,加權指數漲幅逾兩成,追蹤台灣股市的原型股票ETF中,富邦臺灣中小(00733)ETF績效表現最為亮眼,主要由於持有航運族群權重約24%,在資金追捧效應及航運股缺船缺櫃題材下,短中長期績效皆名列前茅,績效表現大幅超越大盤。

富邦臺灣中小ETF追蹤臺灣指數公司編製的中小型A級動能50指數,指數成分股篩選方法是以上市的普通股刪除台灣市值前50大個股後,依α(Alpha)係數指標排序,選取最高的前50檔中小型上市公司股票。該ETF經理人陳双吉說明,中小型A級動能50指數指數的選股邏輯,即是以相對大盤的超額報酬最高的中小型股作為指數成分股。

依照指數編製規則,每年1、4、7、11月進行指數成分股調整,本次調整在16日收盤生效。最新前十大成分股為大成鋼、台光電、永豐餘、景碩、玉晶光、台郡、創意、GIS-KY、金像電、台驊投控。其中最大權重為擁有美國大基建題材的大成鋼,權重約為9.3%。但以產業來看,有別於調整前傳產族股占比較大(57%),電子族群為最新投組的最大族群配置,比重約59.6%,次產業分別為電子零組件(19.5%)、半導體(18%)、光電(9.6%),顯示依照動能因子選股邏輯,下半年將聚焦於電子族群。

陳双吉表示,動能因子在中小型股的效性相對大型股明顯,因此中小型A級動能50指數選股範圍只限在中小型股,並透過超額報酬指標選擇股價動能最高的50檔個股。陳双吉建議,台股大盤來到18,000點雖或有震盪的可能,但整體台股基本面持續良好,在多頭趨勢仍將持續的狀況下,預期動能因子仍將有表現,在ETF資產配置的角度上,可將富邦臺灣中小ETF作為衛星配置元件,增進投資組合報酬表現。

ETF台股中小型股

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