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錢進REITs 有「基」可乘

2021-06-10 00:53:11經濟日報 記者黃力/台北報導

全球REITs業績在疫情蔓延下維持穩定態勢,因此不乏評價相對偏低且成長性與價值兼具的標的。法人指出,現階段,市場投資風格仍偏好景氣循環股,在全球REITs投資範圍中,以價值導向且折價較大的個股受惠最多,反彈空間大。

第一金全球不動產證券化基金經理人葉菀婷表示,美國4月CPI(消費者物價指數)年增率達4.2%,超越市場預期,並創下金融海嘯以來新高,市場預期,本周公布的5月CPI將進一步攀高,敲響通膨警鐘,更促使資金轉向REITs等實質資產。

根據過去資料統計,當CPI年增率連續三個月高於3%時,富時REITs指數三個月平均上漲1.2%。由此可見,CPI年增率高低與資產價格表現息息相關。4月首度突破3%,5月再攀升的機率大,將有利REITs表現。

觀察近一周,北美REITs累計上漲2.2%,遠超越S&P 500指數0.6%的漲幅,顯示資金明顯流向REITs資產。葉菀婷認為,除了通膨因素外,歐美景氣復甦,百業重啟,都會拉動各類商辦、住宅、工業廠房等租賃需求,REITs產業基本面看旺,為股價提供有力支撐。

中國信託全球不動產收益基金經理人陳雯卿分析,隨著美歐各國的疫苗接種率高達40%以上,經濟重啟在即,通膨率溫和上揚,根據NAREIT回測1972年至2020年期間,當市場出現溫和通膨,美國權益型REITs的含息總報酬表現相對好於標普500指數。

REITs通膨消費者物價指數

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