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平衡型基金 可分散風險

2021-06-09 00:24:27經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

全球經濟復甦腳步加快,卻伴隨通貨膨脹、二次疫情等不確定因素考驗,導致股市波動劇烈。投信法人表示,進入後疫情時代,金融市場機會與風險並存,建議投資人採取分散策略,透過平衡型基金趨吉避凶。

在新冠肺炎疫苗陸續施打下,美國、歐洲、中國等各地經濟活動逐漸重回常態,帶動摩根大通5月全球製造業經理人採購指數(PMI)衝上近11年來新高。

第一金全球大四喜收益組合基金經理人呂彥慧表示,經濟快速復甦,但需求湧現造成商品價格齊步大漲,通膨壓力陡升;同時,新興市場因為疫苗取得不易,陷入二次疫情危機,讓金融市場波動加劇。

呂彥慧強調,根據歷史經驗,全球股市歷經重大危機後,自低點反彈的第一年,平均漲幅42.2%,第二年則轉入震盪行情,平均最大跌幅為9.8%,但累計全年平均仍上漲12.7%。

呂彥慧認為,面對機會與風險並存的後疫情時代,投資人應該做好資產配置,把握回檔布局機會。去年全球股市已自谷底反彈,今年來則出現大幅震盪,類似過去第二年情形,景氣基本面支撐下,預期震盪向上模式不變。

元大全球ETF穩健組合基金研究團隊指出,美國基本面良好,加上美國、英國兩劑施打率都達到三成以上;隨著民眾健康狀況良好,可望減少缺工狀態,降低通膨疑慮,同時也會增加消費需求,進一步支撐經濟復甦向上。

元大全球ETF穩健組合基金研究團隊認為,雖然科技業近期遭逢逆風,但科技業基本面有強大支撐,包含疫情後的數位經濟轉型需求,5G、AI、物聯網創新革命應用蓬勃發展,預期隨著全球經濟供需回復正常,通膨擔憂減緩,修正整理後的科技股有機會反彈,仍須保持科技股基本部位。

投資操作上,呂彥慧認為,除可留意價值股的轉機題材外,REITs、水電瓦斯等公用事業產業等高股息資產,以及債券收益資產、跌深的成長股,都是不錯的選擇。或者,可透過靈活配置、動態調整的平衡型基金一次掌握疫後投資契機。

元大全球ETF穩健組合基金研究團隊認為,在市場震盪期間,ETF可多元化布局,提供相對穩健選擇。

組合基金ETF元大

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