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REITs商品 績效傲人

2021-06-09 00:24:27經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

REITs具抗通膨特性、配息收益穩定,帶動相關商品表現水漲船高。(路透)
REITs具抗通膨特性、配息收益穩定,帶動相關商品表現水漲船高。(路透)
今年全球REITs指數表現亮麗,美歐成熟市場REITs指數都有一成至兩成的漲幅,國內投信發行的REITs基金和ETF表現也不俗,平均績效高達8.6%。

國內投信發行的REITs基金和ETF前十名績效都有一成以上,分別是群益道瓊美國地產ETF、群益全球地產入息、台新北美收益資產證券化、復華富時不動產證券化、元大全球不動產證券化、台新全球不動產入息、野村全球不動產證券化、中國信託全球不動產收益、富邦全球不動產、復華全球資產證券化。

市場法人表示,近期市場關注通膨升溫議題,在通膨隱憂牽動市場情緒下,也令股市波動加劇,在抗通膨投資標的選取上,不妨留意提供穩定配息收益REITs基金或地產ETF。

群益全球地產入息基金經理人楊慈珍表示,全球REITs指數今年來表現出色,統計至6月7日止,全球各區域REITs指數今年表現以美國22.9%%表現最佳,其他依序為日本18.6%、加拿大18.3%、歐洲15.4%、英國12.6%、澳洲6.4%、香港5.5%。

一般來說,不動產租金會隨通膨走升而提升,因此可將REITs視為抗通膨資產。從地產景氣循環角度來看,許多區域和產業正處仍在復甦軌道上,加上市場消化全球債券利率彈升的波動逐漸減小,有利REITs後市表現,但在市場資金輪動快速及各國景氣階段不見得一致的情況下,法人說,看好REITs的投資人不妨以全球布局的方式來因應,一來掌握各市場投資契機,二來也分散投資風險。

群益道瓊美國地產ETF(00714)經理人李鈺涵說,美國經濟數據多優於預期,顯示景氣仍在穩健擴張中,住宅、工業物流、建商等相關標的表現仍值得期待,有望吸引資金配置,就類型來看,中長期具備結構性成長機會的工業物流、資料中心、電塔等特殊型REITs表現可期,以美國地產ETF來參與可一舉掌握不同類型REITs次產業的投資契機。

儘管聯準會縮表進程為市場所關注,但其背後皆隱含著美國景氣穩定復甦,有利REITs表現,不僅坐擁租金收益外,更有機會享有景氣好轉帶動股價走強的資本利得,看好美國地產的投資人不妨透過美國地產ETF布局,掌握投資契機。

REITsETF通膨

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